Ett anbud når din kund genom sin delningslänk – en privat webbadress som vem som helst kan öppna utan att logga in. Anbud delas som vilket annat dokument som helst (se Dokument och mallar), men de har egna kontroller: en prisvy för kunden, uppföljning av visningar, utskick via e-post och ett utgångsdatum. Alla finns i popover-menyerna Dela och Kundvy i redigerarens sidhuvud.
Delningslänken
Klicka på Dela i redigerarens sidhuvud och aktivera Dela via länk. Alla med länken kan visa anbudet, och på anbud kan de också acceptera eller tacka nej till det (se Kundsignaturer). Stäng av reglaget för att stänga länken för alla utanför ditt team.
Den delade sidan visar din organisations namn och logotyp ovanför anbudet. På gratisplanen har den också en liten sidfot med texten Skapad med Exayard; på alla betalplaner tas den sidfoten bort.
Välja vad kunder ser
Klicka på Kundvy i redigerarens sidhuvud för att styra vilka priser som visas:
Inställning | Vad kunden ser |
Dölj enhetspriser | Rader med kvantiteter och radsummor, men inga priser per enhet |
Visa bara summor | Bara delsummorna och anbudets summa – radtabellerna fälls ihop |
De dolda siffrorna tas bort innan sidan skickas till kunden – de är inte bara visuellt dolda. Din egen vy ändras aldrig. Samma popover innehåller en kundvänd Rabatt och en åsidosättning med Exakt summa; båda låses när anbudet accepteras.
Följa upp visningar
När delning är på visas sektionen Visningar i popover-menyn Dela: hur många gånger anbudet har visats, när det senast visades och de senaste besöken. Upprepade besök inom 30 minuter räknas som en visning.
Varje ny visning skickar också en avisering i appen (Ditt anbud visades). Den allra första visningen skickar dessutom ett mejl till dig, som styrs av inställningen Anbud visat i aviseringsinställningarna.
Om ett delat anbud inte har visats efter 3 dagar får du en engångspåminnelse som avisering och mejl (Ditt anbud har inte visats), som styrs av inställningen Anbud inte visat. Påminnelsen hoppas automatiskt över om anbudet visades, accepterades, avböjdes eller löpte ut under tiden.
Mejla anbudet
Klicka på Mejla det här anbudet i popover-menyn Dela för att skicka länken direkt. Ange upp till 10 mottagaradresser, lägg till ett valfritt personligt meddelande och kryssa i Skicka en kopia till mig för att få samma mejl själv.
Mejlet innehåller ditt meddelande, delningslänken och ditt namn. Svar går till din e-postadress – aldrig till AI-assistenten. Efter utskicket visar popover-menyn en sammanfattning som "Skickat till 3 mottagare" med tidpunkten för det senaste utskicket. Om en mottagare har avregistrerat sig från Exayards mejl hoppas utskicket över och popover-menyn säger det i stället för att räkna med det.
Utskick kräver att delning är på, och nekas för anbud som har löpt ut eller redan accepterats.
Utgångsdatum
Ange ett datum i fältet Utgång i popover-menyn Dela för att sätta en tidsgräns för erbjudandet. Anbudet är öppet till och med slutet av den valda dagen; klicka på Rensa för att ta bort datumet.
Utgången avslutar erbjudandet, inte åtkomsten: länken öppnas fortfarande efter datumet, men sidan visar "Det här anbudet löpte ut den ..." och åtgärderna för att acceptera och tacka nej är borta. Förläng eller rensa datumet för att öppna erbjudandet igen. När ett anbud har accepterats låses fältet för utgångsdatum.