Оцінювач — це інструмент на основі ШІ, що складає кошториси на основі знань вашої організації. Він спирається на завантажені файли та каталоги продуктів, щоб формувати кошториси, обґрунтовані вашими фактичними цінами, попередніми пропозиціями та стандартами компанії.

Точність оцінювача залежить від контексту, який ви надаєте. Щоб налаштувати його базу знань, відкрийте Knowledge у налаштуваннях організації. Розділ Files — це місце, куди ви завантажуєте довідкові документи, які ШІ використовує під час складання кошторисів.

Натисніть Upload files, щоб додати документи, як-от попередні пропозиції, специфікації матеріалів, документи про обсяг робіт або стандарти компанії. Підтримувані формати: PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT і зображення. Файли обробляються після завантаження — поки оцінювач індексує вміст, ви побачите статус Processing або Syncing. Після синхронізації файл стає доступним для ШІ.

Щоб вилучити файл із бази знань, натисніть меню в рядку файлу та виберіть Remove. Це вилучає його з контексту оцінювача, але не видаляє файл із вашої організації.

Під файлами знань розділ Product catalogs підключає ваші наявні каталоги до оцінювача. Каталоги надають структуровані дані про ціни та матеріали, які ШІ використовує для пошуку вартості позицій.

Натисніть New catalog, щоб створити каталог безпосередньо з налаштувань оцінювача, або додайте наявний, натиснувши Add поруч із будь-яким каталогом у списку Available. Увімкнені каталоги відображаються вгорі з кількістю продуктів і статусом синхронізації. Щоб від’єднати каталог, виберіть Remove в його меню — сам каталог при цьому не видаляється.

Розділ Websites дає змогу ШІ посилатися на вебвміст разом із вашими файлами та каталогами. Проскануйте сайт, щоб проіндексувати його сторінки, або додайте окрему Webpage, коли вам потрібна лише одна URL-адреса. Просканований вміст синхронізується так само, як завантажені файли.

Розділ Instructions керує поведінкою ШІ. Напишіть власні настанови, як-от «Prefer conservative pricing on commercial bids» або «Always cite sources». Вкладка Exa застосовується до вашого оцінювача в застосунку, а вкладка Widget задає інструкції для кожного клієнтського віджета.

Права частина сторінки налаштувань — це панель Chat with Exa, де ви можете протестувати свою конфігурацію. Введіть запитання в поле чату, щоб побачити, як ШІ відповідає, використовуючи вашу базу знань, або натисніть стартовий чип — Sample estimate, Look up labor rate, Price a material чи Methodology check — щоб протестувати своє налаштування одним кліком.

Оцінювач шукає у ваших завантажених файлах та увімкнених каталогах, а потім складає кошторис із посиланнями на джерела. Натисніть будь-яке цитоване джерело, щоб переглянути відповідний файл з виділеним релевантним фрагментом. Для таблиць відповідний рядок виділяється автоматично.

Кожна відповідь створює документ Estimate, який ви можете відкрити та переглянути. Натисніть New chat, щоб почати нову розмову.

Оцінювач живить ШІ-чат у вашому клієнтському віджеті. Коли відвідувач просить пропозицію чи ціну через віджет, для формування відповідей використовуються та сама база знань і ті самі каталоги продуктів.

Налаштування оцінювача в параметрах безпосередньо покращує якість кошторисів, які ваш віджет надає потенційним клієнтам. Деталі налаштування самого віджета див. у статті Налаштування віджета.

Завантажуйте документи, що відображають ваші поточні ціни та стандарти обсягу робіт. Що конкретніша ваша база знань, то точніший результат ШІ. Каталог з актуальними цінами за одиницю в поєднанні з кількома нещодавніми пропозиціями дає оцінювачу надійний контекст для нових кошторисів.

Ви також можете прикріплювати файли безпосередньо в полі чату, щоб додати документи, специфічні для проєкту, як-от плани чи специфікації, поряд із вашою базою знань. Це дає змогу поєднати загальні дані про ціни з деталями конкретного проєкту в одній розмові.