Phụ thu cộng phần lợi nhuận và chi phí quản lý của bạn vào chi phí của từng hạng mục. Một bộ giá trị mặc định của tổ chức sau đó sẽ quyết định cách thuế, chiết khấu và các khoản phí bổ sung hiển thị trên hồ sơ dự thầu, biến chi phí thô thành mức giá mà khách hàng nhìn thấy.

Phụ thu là một tỷ lệ phần trăm áp dụng lên giá trên đơn vị của từng hạng mục. Nếu một viên gạch lát có chi phí $8.00 mỗi foot vuông và bạn đặt phụ thu là 25%, giá sẽ thành $10.00 mỗi foot vuông. Chế độ xem Reports tự động tính các khoản phụ thu và tổng giá; hãy bật các cột phụ thu từ bộ chọn Columns trên thanh công cụ.

Quản trị viên có thể đặt mức phụ thu mặc định cho từng loại chi phí (Vật tư, Nhân công, Thiết bị, Thầu phụ, Khác) trong phần Estimating defaults của cài đặt tổ chức. Khi bạn gõ một tỷ lệ phần trăm, một gợi ý sẽ hiển thị biên lợi nhuận tương ứng.

Các hạng mục mới không tự mang theo phụ thu riêng sẽ nhận giá trị mặc định theo loại chi phí của chúng. Giá trị mặc định chỉ được đóng dấu một lần, khi hạng mục được tạo; sau đó mọi dòng vẫn chỉnh sửa được, và việc thay đổi giá trị mặc định về sau không bao giờ ảnh hưởng đến các hạng mục hiện có.

Đặt trường Markup % trực tiếp trên từng hạng mục: nhấp vào ô Markup % trong bảng hạng mục, hoặc dùng trường Markup trong trình chỉnh sửa hạng mục mở rộng. Việc liên kết một hạng mục với một sản phẩm sẽ sao chép phụ thu của sản phẩm sang hạng mục một lần; từ đó trở đi, hạng mục giữ giá trị riêng của nó.

Phụ thu và biên lợi nhuận có liên quan nhưng khác nhau. Phụ thu là tỷ lệ phần trăm cộng thêm trên chi phí; biên lợi nhuận là phần lợi nhuận tính trên giá cuối cùng. Phụ thu 50% tương đương biên lợi nhuận 33,3%.

Nhấp Set margin trên thanh công cụ của bảng hạng mục để mở hộp thoại Set target margin. Nhập biên lợi nhuận bạn muốn, và Exayard sẽ hiển thị tỷ lệ phụ thu đạt được mức đó trước khi bạn áp dụng. Chọn phạm vi: các dòng bạn đã chọn, tất cả hạng mục thuộc loại chi phí đang lọc, hoặc tất cả hạng mục. Chỉ những hạng mục đã có giá mới thay đổi; các hạng mục chưa có chi phí sẽ bị bỏ qua, và hộp xác nhận cho bạn biết đã cập nhật bao nhiêu dòng.

Cấu hình thuế bán hàng trong Estimating defaults: một Tax rate, một Tax label tùy chọn (mặc định là Sales tax), và các ô đánh dấu cho biết loại chi phí nào chịu thuế. Hãy bỏ chọn những loại chi phí mà pháp luật nơi bạn hoạt động không đánh thuế, chẳng hạn nhân công. Hồ sơ dự thầu khi đó sẽ hiển thị một dòng thuế tính trên phần chịu thuế của tổng phụ. Mức thuế suất 0 nghĩa là không có dòng thuế nào cả.

Tắt Show tax on bids để không đưa thuế vào tổng cộng; hồ sơ dự thầu khi đó sẽ mang ghi chú "Sales tax not included." thay thế.

Các dòng dưới dòng tổng là những khoản phí theo tỷ lệ phần trăm nằm giữa tổng phụ và tổng cộng của hồ sơ dự thầu, chẳng hạn chi phí quản lý, bảo lãnh hoặc dự phòng. Thêm tối đa sáu dòng trong Estimating defaults, mỗi dòng có một nhãn và một tỷ lệ phần trăm. Mỗi dòng được tính từ tổng phụ (sau khi trừ chiết khấu, nếu có) và xuất hiện thành một dòng có nhãn riêng trên hồ sơ dự thầu.

Mở một hồ sơ dự thầu và nhấp Client view trên phần đầu trình chỉnh sửa để thêm Discount cho riêng hồ sơ đó: theo tỷ lệ phần trăm hoặc một số tiền cố định, kèm nhãn tùy chọn. Chiết khấu làm giảm tổng phụ trước khi tính các khoản phí dưới dòng tổng và thuế.

Trường Exact total trong cùng hộp thoại Client view làm tròn hồ sơ dự thầu về con số bạn chọn, ví dụ chẵn $25,000. Phần chênh lệch giữa tổng đã tính và con số mục tiêu của bạn sẽ xuất hiện thành một dòng Adjustment hiển thị rõ ràng, nên phép tính của hồ sơ luôn cộng khớp một cách minh bạch. Cả chiết khấu và tổng cộng chính xác đều bị khóa khi khách hàng chấp nhận hồ sơ.

Tổng phụ, trừ chiết khấu, cộng các dòng dưới dòng tổng, cộng thuế, cộng khoản điều chỉnh. Thứ tự đó tạo ra tổng cộng trên mọi hồ sơ dự thầu.

Bật Show cost-type totals on bids trong Estimating defaults để thêm một dòng dưới tổng cộng, tách tổng phụ của hồ sơ theo loại chi phí, chẳng hạn vật tư so với nhân công. Tùy chọn này mặc định tắt. Để kiểm soát những mức giá khách hàng nhìn thấy trên hồ sơ dự thầu được chia sẻ, xem Chia sẻ và gửi hồ sơ dự thầu.