估算工具是一款 AI 驅動的工具，會根據您組織的知識產生成本估算。它會運用您上傳的檔案與產品型錄，產生以您實際定價、過往報價和公司標準為依據的估算。

估算工具的準確度取決於您提供的脈絡資料。從組織設定中開啟知識，即可設定其知識庫。檔案區塊是您上傳參考文件的地方，AI 會在產生估算時運用這些文件。

點選上傳檔案，新增過往報價、材料規格、範圍文件或公司標準等文件。支援的格式包括 PDF、DOCX、XLSX、CSV、TXT 以及圖片。檔案在上傳後會進行處理，估算工具索引內容時，您會看到處理中或同步中的狀態。完成同步後，該檔案即可供 AI 參考使用。

若要從知識庫移除某個檔案，請點選檔案列上的選單，並選擇移除。這會將其從估算工具的脈絡資料中移除，但不會從您的組織中刪除該檔案。

在知識檔案下方，產品型錄區塊會將您現有的型錄連結至估算工具。型錄會提供結構化的定價與材料資料，AI 會用於逐項成本查詢。

點選新增型錄，可直接從估算工具設定中建立型錄；或在可用底下列出的任一型錄旁點選新增，即可加入現有型錄。已啟用的型錄會顯示在最上方，並附上其產品數量與同步狀態。若要中斷某個型錄的連結，請從其選單中選擇移除，型錄本身並不會被刪除。

網站區塊讓 AI 能在參考您的檔案與型錄之餘，一併參考網頁內容。爬取某個網站即可索引其頁面；若您只需要單一網址，則可新增單一網頁。爬取的內容會以與上傳檔案相同的方式進行同步。

指示區塊用於控制 AI 的行為方式。您可以撰寫自訂指引，例如「商業報價請採用保守的定價」或「務必引用來源」。Exa 分頁適用於您的應用程式內估算工具，而小工具分頁則為每個面向客戶的小工具設定指示。

設定頁面的右側是一個與 Exa 聊天面板，您可以在此測試您的設定。在聊天輸入框中輸入問題，即可查看 AI 如何運用您的知識庫回應；或點選某個起始提示，包括範例估算、查詢人工費率、為材料定價或方法檢查，只要一鍵即可測試您的設定。

估算工具會搜尋您上傳的檔案與已啟用的型錄，然後產生附帶引用的估算。點選任一引用來源，即可預覽所參考的檔案，並醒目標示相關段落。對於試算表，符合的列會自動被醒目標示。

每則回應都會產生一份您可以開啟並檢視的估算文件。點選新聊天即可開始一段全新的對話。

估算工具為您面向客戶的小工具中的 AI 聊天提供支援。當訪客透過小工具要求報價或詢問價格時，系統會使用相同的知識庫與產品型錄來產生回應。

在設定中設定好估算工具，可直接提升您的小工具向潛在客戶提供的估算品質。如需設定小工具本身的詳細說明，請參閱小工具設定。

請上傳能反映您目前定價與範圍標準的文件。您的知識庫愈具體，AI 的輸出就愈準確。一份具備最新單位成本的型錄，搭配幾份近期報價，就能為估算工具提供充足的脈絡，以利產生新的估算。

您也可以直接在聊天輸入框中附加檔案，將圖紙或規格等特定專案文件與您的知識庫一併納入。如此一來，您便能在單一對話中，將一般定價資料與特定專案的細節結合運用。