自訂指示是一組自由文字規則，用來告訴 AI 該如何表現：包括語氣、優先處理的事項，以及應遵循的規範。這些指示會影響每一則回覆，但不會變更您的知識庫。您可以在組織設定中知識頁面的指示面板找到它們，位於「AI 應如何表現」這個標題之下。

此面板有兩個分頁：Exa 與小工具。每個分頁控管不同的 AI 介面，且各自擁有獨立的自訂指示欄位。

Exa 分頁設定應用程式內助理的行為。這些指示適用於全組織，會套用到整個組織中的每一段對話。

只有組織管理員可以編輯 Exa 指示；對其他所有人而言，此欄位為唯讀。您可以撰寫像是「商業投標時優先採用保守報價」或「引用數字時，務必標註來自我們知識庫的來源」之類的指引。

小工具分頁設定您面向客戶的聊天行為。指示會依各個小工具分別儲存，因此每個小工具都能以不同方式與訪客互動。

如果您擁有多個小工具，分頁頂部會出現一個選擇器。先選取您想要編輯的小工具，再撰寫其指示。若只有單一小工具，系統會自動選取該小工具。如果您尚未建立任何小工具，請先在小工具設定中建立一個。

小工具指示很適合用來設定結尾語與轉接規則，例如「每則回覆都以友善的結尾語作結」或「若訪客詢問 $500 以下的報價，改為建議他們預約免費諮詢」。

每個欄位最多可容納 4000 個字元。標籤旁的計數器會顯示您目前的字數與上限的對照。

指示會在您輸入時自動儲存，沒有儲存按鈕。儲存期間會出現載入轉圈圖示，綠色勾選符號則確認變更已生效。清空欄位會完全移除這些指示。

自訂指示與您的知識庫各司其職。知識檔案、產品型錄與網站提供 AI 回答時所依據的事實。指示則告訴它該如何運用這些事實，包括語氣、報價立場、何時引用來源，以及如何收尾。

請使用指示來調整行為與規範。當 AI 缺少資訊或回答有誤時，則新增知識檔案。關於如何設定知識庫，請參閱估算員設定。關於面向客戶的聊天，請參閱小工具設定。