Ves al contingut principal

Signatures del client

Els clients accepten i signen les ofertes directament a la pàgina compartida, o les rebutgen amb un motiu, amb el registre signat guardat a l'historial de versions.

Escrit per Sarah Chen

Els clients poden acceptar i signar una oferta, o rebutjar-la, directament a la seva pàgina compartida, sense necessitat de compte. El resultat t'arriba com a notificació i correu electrònic, i el document exacte que han signat es conserva.

Què veu el client

Sota el contingut de l'oferta, la pàgina compartida mostra una targeta Accepta la proposta. El client introdueix el seu nom i després signa d'una de dues maneres mitjançant les pestanyes Escriu i Dibuixa: escrivint el seu nom com a signatura, o dibuixant-ne una amb el ratolí o el dit. Totes dues porten la mateixa nota: en acceptar, accepten que la signatura és l'equivalent legal d'una de manuscrita.

Un botó Imprimeix o desa com a PDF a la part superior de la pàgina permet al client conservar-ne una còpia. Després de l'acceptació, la còpia desada inclou el registre d'acceptació i la signatura.

Acceptar

Quan el client fa clic a Accepta la proposta, un bàner verd substitueix el formulari: "Acceptada per {name} el {date}", amb la seva signatura. L'acceptació és definitiva: la primera signatura és la vàlida, un visitant posterior no pot tornar a signar ni rebutjar, i els controls de preus de l'oferta (descompte, total exacte, caducitat) es bloquegen al teu costat.

Rebutjar

Un enllaç Rebutja, més discret, se situa sota la targeta d'acceptació. El client pot afegir un motiu opcional abans de confirmar amb Rebutja la proposta.

Rebutjar mai no bloqueja l'oferta. La pàgina mostra "Rebutjada per {name} el {date}" amb la nota "Has canviat d'opinió? Encara pots acceptar-la a continuació.": la targeta d'acceptació segueix disponible, i una acceptació posterior preval sobre el rebuig. El motiu del rebuig només és visible per al teu equip, mai per a altres visitants de l'enllaç.

Què reps

Tots dos resultats et notifiquen immediatament, dins de l'aplicació i per correu electrònic: S'ha acceptat la teva oferta o S'ha rebutjat la teva oferta. El missatge de rebuig inclou el motiu del client si n'ha donat cap. Aquests correus s'envien sempre: no els afecta la configuració de notificacions.

On es mostra el resultat

A l'editor de documents, apareix una insígnia Acceptada o Rebutjada a la capçalera. Fes-hi clic per veure'n els detalls: qui ha signat, quan, la signatura mateixa, si era una signatura escrita o dibuixada a mà, i qualsevol opció que el client hagi seleccionat (consulta Opcions del client).

A l'explorador de fitxers, el mateix estat es mostra com un petit xip verd o ambre al document, amb el nom i l'hora al seu indicador emergent.

Què es registra

El registre d'acceptació desa el nom del client, l'hora, el mètode de signatura i la signatura mateixa. En el moment de l'acceptació, Exayard també desa una còpia del document exacte que el client ha signat a l'historial de versions, etiquetada com la instantània signada: les edicions posteriors de l'oferta mai no l'afecten.

Per al registre d'auditoria, l'adreça IP del signant es desa només com a resum criptogràfic, mai com a adreça en brut.

Respon això a la vostra pregunta?