Els documents són fitxers de text enriquit que redactes dins d'un projecte. Utilitza'ls per a ofertes, ordres de canvi, sol·licituds d'informació, diaris d'obra i qualsevol altra documentació de construcció. Cada document s'obre en un editor a pàgina completa amb format, taules, imatges i enllaços.

Obre el menú + (Afegeix) a l'explorador de fitxers i selecciona Document nou. Això crea un document en blanc i obre l'editor immediatament. Els documents nous s'anomenen Sense títol fins que els canvies el nom.

Per canviar el nom, moure o esborrar un document, fes clic al seu nom a la capçalera de l'editor per obrir el menú d'accions.

Cada plantilla et proporciona d'entrada els encapçalaments, els camps i les taules adequats per a una tasca de construcció habitual. Tria'n una quan creïs un document en lloc de construir la disposició tu mateix.

L'editor admet encapçalaments, text en negreta i cursiva, llistes, taules, imatges i enllaços. Utilitza els botons Desfés i Refés de la capçalera per anar endavant i endarrere pels teus canvis.

La teva feina es desa automàticament mentre escrius, de manera que no hi ha cap botó de desar. Les edicions també es desen quan tanques el document.

Els documents admeten la col·laboració en temps real. Quan els companys d'equip obren el mateix document, les seves edicions apareixen en directe i tothom es manté sincronitzat. El nom de cada persona apareix mentre treballa.

Els documents nous són privats per a la teva organització, incloses les ofertes i els pressupostos que l'assistent d'IA redacta per a tu. Ningú de fora del teu equip pot obrir-ne cap fins que el comparteixis tu mateix.

Fes clic a Comparteix a la capçalera de l'editor per obrir el panell de compartició. Activa Comparteix mitjançant enllaç per generar un enllaç públic. Qualsevol persona amb l'enllaç pot veure el document sense iniciar sessió, però no el pot editar. Fes clic al botó de còpia al costat de l'enllaç per posar-lo al porta-retalls.

Desactiva l'interruptor per tancar l'enllaç. El document deixa d'obrir-se immediatament per a tothom de fora del teu equip, però l'adreça de l'enllaç es manté al document. Si tornes a activar la compartició es reutilitza aquesta mateixa adreça en lloc d'emetre'n una de nova, de manera que qualsevol persona que hagi desat l'enllaç antic pot tornar a obrir el document.

A l'explorador de fitxers, una insígnia Compartit marca tots els documents que actualment estan oberts a qualsevol persona amb l'enllaç. Si pots editar el projecte, fes clic a la insígnia per deixar de compartir sense obrir el document.

L'únic document que ja comença compartit és un pressupost que un visitant sol·licita a través del widget del teu lloc web. Aquest visitant no té compte, de manera que l'enllaç és la seva única manera de llegir el pressupost que ha demanat. Desactiva'l al panell de compartició com amb qualsevol altre document.

Els documents d'oferta inclouen funcions addicionals orientades al client més enllà dels aspectes bàsics de compartició explicats més amunt. Pots enviar una oferta mitjançant un enllaç compartit o per correu electrònic, fer el seguiment de quan la veuen els clients, controlar quins preus veuen i fixar una data de caducitat; consulta Compartir i enviar ofertes. Els clients poden acceptar i signar l'oferta a la pàgina compartida, o rebutjar-la amb un motiu; consulta Signatures del client. També pots oferir complements opcionals que el client tria abans de signar; consulta Opcions del client.

Fes clic a Baixa a la capçalera de l'editor i selecciona Word per exportar el document com a fitxer .docx. El fitxer es baixa al teu ordinador amb el format intacte, a punt per obrir-lo amb Microsoft Word.

Quan l'assistent d'IA redacta una oferta o un pressupost per a tu, hi afegeix marcadors de cita en línia com ara [1] per a qualsevol xifra que extregui dels fitxers de la teva base de coneixement. Al final del document apareix una secció Referències corresponent.

Fes clic a un marcador [1] en línia per saltar a la seva entrada de referència. Fes clic a l'entrada per obrir el fitxer citat en un panell lateral, així pots verificar exactament d'on prové una xifra. Per saber-ne més sobre la base de coneixement, consulta Utilitzar l'assistent d'IA.