Nabídka se ke klientovi dostane přes svůj odkaz ke sdílení, tedy soukromou adresu URL, kterou může kdokoli otevřít bez přihlášení. Nabídky se sdílejí jako každý jiný dokument (viz Dokumenty a šablony), ale přidávají vlastní ovládací prvky: zobrazení cen pro klienta, sledování zobrazení, odesílání e-mailem a datum platnosti. Všechny najdete v záhlaví editoru v okně Sdílet a Zobrazení pro klienta.
Odkaz ke sdílení
Klikněte v záhlaví editoru na Sdílet a zapněte možnost Sdílet odkazem. Kdokoli s odkazem si může nabídku zobrazit a u nabídek ji také přijmout nebo odmítnout (viz Podpisy klientů). Vypnutím přepínače odkaz uzavřete pro všechny mimo váš tým.
Sdílená stránka zobrazuje nad nabídkou název a logo vaší organizace. V bezplatném tarifu nese také malou patičku Vytvořeno v Exayardu; v kterémkoli placeném tarifu je tato patička odstraněna.
Volba toho, co klienti vidí
Kliknutím na Zobrazení pro klienta v záhlaví editoru řídíte, jaké ceny se odhalí:
Nastavení | Co klient uvidí |
Skrýt jednotkové ceny | Položky s množstvím a součty za řádek, ale bez cen za jednotku |
Zobrazit jen součty | Pouze mezisoučty a celkovou cenu nabídky (tabulky položek se sbalí) |
Skryté hodnoty se ze stránky odstraní ještě před jejím odesláním klientovi: nejsou skryté jen vizuálně. Vaše vlastní zobrazení se nikdy nemění. Ve stejném okně je i Sleva viditelná pro klienta a přepis Přesná celková cena; obojí se po přijetí nabídky uzamkne.
Sledování zobrazení
Jakmile je sdílení zapnuté, objeví se v okně Sdílet sekce Zobrazení: kolikrát byla nabídka zobrazena, kdy naposledy a poslední návštěvy. Opakované návštěvy do 30 minut se počítají jako jedno zobrazení.
Každé nové zobrazení vám také pošle oznámení v aplikaci (Vaše nabídka byla zobrazena). Úplně první zobrazení vám navíc pošle e-mail, který se řídí nastavením Nabídka zobrazena v nastavení oznámení.
Pokud sdílená nabídka nebyla po 3 dnech zobrazena, dostanete jednorázové připomínkové oznámení a e-mail (Vaše nabídka nebyla zobrazena), řízené nastavením Nabídka nezobrazena. Připomínka se automaticky přeskočí, pokud byla nabídka mezitím zobrazena, přijata, odmítnuta nebo jí vypršela platnost.
Odeslání nabídky e-mailem
Kliknutím na Odeslat tuto nabídku e-mailem v okně Sdílet odešlete odkaz přímo. Zadejte až 10 adres příjemců, přidejte volitelnou osobní zprávu a zaškrtnutím Poslat kopii mně obdržíte stejný e-mail i vy.
E-mail obsahuje vaši zprávu, odkaz ke sdílení a vaše jméno. Odpovědi chodí na vaši e-mailovou adresu, nikdy asistentovi s umělou inteligencí. Po odeslání okno zobrazí souhrn typu „Odesláno 3 příjemcům“ s časem posledního odeslání. Pokud se příjemce odhlásil z odběru e-mailů od Exayardu, odeslání se přeskočí a okno to uvede, místo aby jej započítalo.
Odeslání vyžaduje zapnuté sdílení a je odmítnuto u nabídek s vypršenou platností nebo již přijatých.
Datum platnosti
Nastavením data v poli Platnost v okně Sdílet dáte nabídce lhůtu. Nabídka zůstává otevřená do konce zvoleného dne; kliknutím na Vymazat ji odstraníte.
Vypršení platnosti ukončuje nabídku, nikoli přístup: odkaz se otevře i po tomto datu, ale stránka zobrazí „Platnost této nabídky vypršela …“ a akce přijetí a odmítnutí zmizí. Prodloužením nebo vymazáním data nabídku znovu otevřete. Jakmile je nabídka přijata, pole platnosti se uzamkne.