Ein Aufschlag schlägt Ihren Gewinn und Ihre Gemeinkosten auf die Kosten einer Position auf. Eine Reihe von Organisationsvorgaben steuert anschließend, wie Steuern, Rabatte und zusätzliche Zuschläge auf Ihren Angeboten erscheinen, und macht aus reinen Kosten die Preise, die Ihre Kunden sehen.

Der Aufschlag ist ein Prozentsatz, der auf die Kosten pro Einheit jeder Position angewendet wird. Kostet ein Pflasterstein 8,00 $ pro Quadratfuß und Sie setzen den Aufschlag auf 25 %, ergibt sich ein Preis von 10,00 $ pro Quadratfuß. Die Ansicht Berichte berechnet Aufschlagsbeträge und Preissummen automatisch; aktivieren Sie die Aufschlagsspalten über die Spaltenauswahl Spalten in der Werkzeugleiste.

Administratoren können im Abschnitt Kalkulationsvorgaben der Organisationseinstellungen einen Standardaufschlag je Kostenart (Material, Arbeit, Geräte, Nachunternehmer, Sonstiges) festlegen. Während Sie einen Prozentsatz eingeben, zeigt ein Hinweis die daraus resultierende Marge an.

Neue Positionen, die keinen eigenen Aufschlag mitbringen, erhalten den Standardwert ihrer Kostenart. Der Standardwert wird einmalig bei der Erstellung übernommen; jede Zeile bleibt danach bearbeitbar, und spätere Änderungen an den Vorgaben wirken sich nie auf bestehende Positionen aus.

Setzen Sie das Feld Aufschlag % direkt an jeder Position: Klicken Sie in der Positionstabelle auf die Zelle Aufschlag %, oder verwenden Sie das Feld Aufschlag im erweiterten Positionseditor. Wenn Sie eine Position mit einem Produkt verknüpfen, wird der Aufschlag des Produkts einmalig auf die Position kopiert; danach behält die Position ihren eigenen Wert.

Aufschlag und Marge hängen zusammen, sind aber nicht dasselbe. Der Aufschlag ist ein Prozentsatz, der auf die Kosten aufgeschlagen wird; die Marge ist der Gewinn als Anteil am Endpreis. Ein Aufschlag von 50 % entspricht einer Marge von 33,3 %.

Klicken Sie in der Werkzeugleiste der Positionstabelle auf Marge setzen, um den Dialog Zielmarge setzen zu öffnen. Geben Sie die gewünschte Marge ein, und Exayard zeigt Ihnen vor dem Anwenden den Aufschlagsprozentsatz, der sie erreicht. Wählen Sie einen Geltungsbereich: Ihre ausgewählten Zeilen, alle Positionen der gefilterten Kostenart oder alle Positionen. Nur Positionen mit Preis werden geändert; Positionen ohne Kosten werden übersprungen, und die Bestätigung nennt Ihnen, wie viele Zeilen aktualisiert wurden.

Konfigurieren Sie die Umsatzsteuer in den Kalkulationsvorgaben: einen Steuersatz, eine optionale Steuerbezeichnung (Standard: Umsatzsteuer) und Kontrollkästchen dafür, welche Kostenarten steuerpflichtig sind. Deaktivieren Sie Kostenarten, die in Ihrer Rechtsordnung nicht besteuert werden, etwa Arbeitsleistung. Angebote zeigen dann eine Steuerzeile, die auf dem steuerpflichtigen Anteil der Zwischensumme berechnet wird. Ein Satz von 0 bedeutet gar keine Steuerzeile.

Schalten Sie Steuer auf Angeboten anzeigen aus, um die Steuer aus der Summe herauszuhalten; Angebote tragen dann stattdessen den Hinweis "Umsatzsteuer nicht enthalten."

Zeilen unterhalb der Zwischensumme sind prozentuale Zuschläge, die zwischen der Zwischensumme eines Angebots und dessen Gesamtsumme stehen, etwa Gemeinkosten, Bürgschaften oder Risikozuschläge. Fügen Sie in den Kalkulationsvorgaben bis zu sechs Zeilen hinzu, jeweils mit Bezeichnung und Prozentsatz. Jede Zeile wird aus der Zwischensumme (nach einem etwaigen Rabatt) berechnet und erscheint als eigene beschriftete Zeile im Angebot.

Öffnen Sie ein Angebotsdokument und klicken Sie in der Editor-Kopfzeile auf Kundenansicht, um einen angebotsbezogenen Rabatt hinzuzufügen: einen Prozentsatz oder einen festen Betrag, mit optionaler Bezeichnung. Der Rabatt mindert die Zwischensumme, bevor Zuschläge unterhalb der Zwischensumme und Steuern berechnet werden.

Das Feld Exakte Summe im selben Popover Kundenansicht rundet ein Angebot auf den von Ihnen gewählten Betrag, zum Beispiel glatte 25.000 $. Die Differenz zwischen der berechneten Summe und Ihrem Zielwert erscheint als sichtbare Zeile Anpassung, sodass die Rechnung des Angebots immer offen nachvollziehbar aufgeht. Sowohl der Rabatt als auch die exakte Summe werden gesperrt, sobald der Kunde das Angebot annimmt.

Zwischensumme, minus Rabatt, plus Zeilen unterhalb der Zwischensumme, plus Steuer, plus Anpassung. Diese Reihenfolge ergibt die Gesamtsumme jedes Angebots.

Aktivieren Sie Summen je Kostenart auf Angeboten anzeigen in den Kalkulationsvorgaben, um unter der Gesamtsumme eine Zeile hinzuzufügen, welche die Zwischensumme des Angebots nach Kostenart aufteilt, etwa Material gegenüber Arbeit. Sie ist standardmäßig deaktiviert. Wie Sie steuern, welche Preise Kunden auf einem freigegebenen Angebot sehen, erfahren Sie unter Angebote freigeben und versenden.