El margen añade tu beneficio y tus gastos generales a los costes de las partidas. Un conjunto de valores predeterminados de la organización controla después cómo aparecen los impuestos, los descuentos y los cargos adicionales en tus ofertas, convirtiendo los costes brutos en los precios que ven tus clientes.

El margen es un porcentaje que se aplica al coste por unidad de cada partida. Si un adoquín cuesta 8,00 € por metro cuadrado y estableces un margen del 25 %, el precio pasa a ser de 10,00 € por metro cuadrado. La vista Informes calcula automáticamente los importes de margen y los totales de precio; activa las columnas de margen desde el selector Columnas de la barra de herramientas.

Los administradores pueden establecer un margen por defecto para cada tipo de coste (Material, Mano de obra, Maquinaria, Subcontrata, Otros) en la sección Valores predeterminados de presupuestación de la configuración de la organización. A medida que escribes un porcentaje, una indicación muestra el margen sobre ventas que produce.

Las partidas nuevas que no traen su propio margen reciben el valor por defecto de su tipo de coste. El valor se fija una sola vez, al crear la partida; todas las líneas siguen siendo editables después, y cambiar los valores predeterminados más adelante nunca afecta a las partidas existentes.

Configura el campo Margen % directamente en cada partida: haz clic en la celda Margen % de la tabla de partidas o usa el campo Margen del editor ampliado de la partida. Vincular una partida a un producto copia una sola vez el margen del producto en la partida; a partir de ahí, la partida conserva su propio valor.

El margen sobre coste y el margen sobre ventas están relacionados, pero no son lo mismo. El margen sobre coste es un porcentaje que se añade al coste; el margen sobre ventas es el beneficio como parte del precio final. Un margen sobre coste del 50 % equivale a un margen sobre ventas del 33,3 %.

Haz clic en Fijar margen en la barra de herramientas de la tabla de partidas para abrir el cuadro de diálogo Fijar margen objetivo. Introduce el margen sobre ventas que quieres y Exayard te muestra el porcentaje de margen sobre coste que lo consigue antes de aplicarlo. Elige un alcance: las filas seleccionadas, todas las partidas del tipo de coste filtrado o todas las partidas. Solo cambian las partidas con precio; las que no tienen coste se omiten, y la confirmación te indica cuántas filas se actualizaron.

La columna Impuesto de Valores predeterminados de presupuestación guarda un tipo impositivo para cada tipo de coste, junto a las columnas de margen sobre coste y de margen sobre ventas. Un contratista estadounidense pone el tipo en Material y deja Mano de obra vacío; en un país con IVA se rellenan todas las filas con el mismo tipo; en la Columbia Británica se pone un 12 % en material y un 5 % en mano de obra. Las ofertas imprimen una línea de impuesto por cada tipo, calculada sobre la parte del subtotal a la que corresponde ese tipo. Una columna vacía significa que no aparece ninguna línea de impuestos.

La palabra que encabeza la columna es la que la oferta imprime junto al impuesto. De entrada es la que usa tu país (IVA, VAT, GST, BTW) y puedes escribir la tuya.

Cuando en una misma oferta se acumulan dos impuestos, como el GST y el QST en Quebec o el CGST y el SGST en la India, elige Añadir impuesto para crear una segunda columna con su propia palabra y sus propios tipos. La oferta imprime cada impuesto en su propia línea.

Un trabajo concreto puede diferir de la organización: abre la configuración del proyecto y establece Impuesto en Exento de impuestos para un cliente con certificado de reventa, o en Tipo personalizado para una obra en un lugar con otro tipo. Un tipo personalizado sustituye a todos los tipos que aplica la organización y se imprime bajo la palabra del primer impuesto.

Desactiva Mostrar impuestos en las ofertas para dejar los impuestos fuera del total; la oferta incluirá entonces una nota que indica que los impuestos no están incluidos.

Las filas posteriores al subtotal son cargos porcentuales que se sitúan entre el subtotal de una oferta y su total general, como gastos generales, avales o imprevistos. Añade hasta seis filas en Valores predeterminados de presupuestación, cada una con una etiqueta y un porcentaje. Cada fila se calcula a partir del subtotal (tras aplicar cualquier descuento) y aparece como su propia línea con etiqueta en la oferta.

Abre un documento de oferta y haz clic en Vista del cliente en la cabecera del editor para añadir un Descuento propio de esa oferta: un porcentaje o un importe fijo, con una etiqueta opcional. El descuento reduce el subtotal antes de calcular los cargos posteriores al subtotal y los impuestos.

El campo Total exacto, en ese mismo panel de Vista del cliente, redondea una oferta a la cifra que elijas, por ejemplo 25.000 € exactos. La diferencia entre el total calculado y tu objetivo aparece como una línea de Ajuste visible, de modo que las cuentas de la oferta siempre cuadran a la vista. Tanto el descuento como el total exacto quedan bloqueados en cuanto el cliente acepta la oferta.

Subtotal, menos descuento, más las filas posteriores al subtotal, más impuestos, más el ajuste. Ese orden produce el total general de cualquier oferta.

Activa Mostrar totales por tipo de coste en las ofertas en Valores predeterminados de presupuestación para añadir una línea bajo el total general que divide el subtotal de la oferta por tipo de coste, por ejemplo material frente a mano de obra. Está desactivada por defecto. Para controlar qué precios ven los clientes en una oferta compartida, consulta Compartir y enviar ofertas.