Las opciones para el cliente son partidas que elige el propio cliente. Marca una partida como opción y saldrá de la oferta base para pasar a una sección de Opciones seleccionable en la página de la oferta compartida: el cliente elige, ve un total actualizado y su elección queda registrada cuando acepta. Úsalas para paquetes de gama básica, media y alta («Tejas asfálticas / Cubierta metálica») o para complementos opcionales.
Marcar partidas como opciones
En la tabla de partidas, marca la columna Opción para el cliente en cualquier fila. En el editor de partidas del panel de medición, activa el interruptor Opción para el cliente, que muestra dos controles más:
Control | Qué hace |
Grupo de opciones | Las partidas con el mismo nombre de grupo forman una única elección excluyente |
Preseleccionada | La opción aparece seleccionada cuando el cliente abre la oferta |
Las partidas con el mismo nombre en Grupo de opciones (por ejemplo, «Paquete de cubierta») se presentan como una única elección de una sola opción. Las partidas sin grupo son complementos independientes que el cliente puede marcar o desmarcar.
Qué aparece en la oferta
Cuando el asistente de IA genera la oferta, las partidas marcadas como opción quedan fuera de los precios de la oferta base y se agrupan en una sección de Opciones al final, cada grupo bajo su propio encabezado. El precio de cada opción es su cantidad por el coste unitario, con el margen aplicado.
Una partida sin coste muestra Precio bajo consulta en lugar de una cifra. Exayard nunca se inventa un precio: añade un coste a la partida y vuelve a generar la oferta para que la opción se pueda seleccionar.
Qué hace el cliente
En la página compartida, la sección de Opciones es interactiva: casillas para los complementos y grupos de elección única en los que seleccionar una opción deselecciona el resto. Cada grupo ofrece además una fila Ninguna, para que el cliente pueda descartarlo por completo. Las opciones con precio bajo consulta se muestran, pero no se pueden seleccionar.
Debajo de las opciones, un total se actualiza a medida que el cliente elige: la Oferta base, el subtotal de Opciones seleccionadas y el Total combinado. Los precios de las opciones siempre se muestran, incluso cuando la Vista del cliente oculta el resto de los precios: una elección sin precio no tendría sentido.
Cuando el cliente acepta
La selección queda registrada como parte de la aceptación. Exayard recalcula todos los importes a partir de los precios guardados en la oferta: los totales del registro son siempre tus cifras. La página de aceptación muestra entonces las opciones elegidas y el total final como un registro fijo, y la selección ya no puede cambiar.
Dónde ves la elección
Haz clic en la etiqueta Aceptada de la cabecera del documento para ver la selección registrada: cada opción elegida con su precio, el subtotal de opciones y el total aceptado. El correo de aceptación que recibes incluye una línea de resumen del tipo «3 opciones seleccionadas (+1.250,00 €)». Para el resto del proceso de aceptación, consulta Firmas del cliente.