Una oferta llega a tu cliente a través de su enlace compartido: una URL privada que cualquiera puede abrir sin iniciar sesión. Las ofertas se comparten igual que cualquier otro documento (consulta Documentos y plantillas), pero añaden controles propios: una vista de precios para el cliente, seguimiento de visualizaciones, envío por correo y una fecha de caducidad. Todos ellos están en los paneles Compartir y Vista del cliente de la cabecera del editor.
El enlace compartido
Haz clic en Compartir en la cabecera del editor y activa Compartir mediante enlace. Cualquiera que tenga el enlace puede ver la oferta y, además, en las ofertas puede aceptarla o rechazarla (consulta Firmas del cliente). Desactiva el interruptor para cerrar el enlace a todo el mundo fuera de tu equipo.
La página compartida muestra el nombre y el logotipo de tu organización encima de la oferta. En el plan gratuito incluye además un pequeño pie Hecho con Exayard; en cualquier plan de pago ese pie desaparece.
Elegir qué ven los clientes
Haz clic en Vista del cliente en la cabecera del editor para controlar qué precios se muestran:
Ajuste | Qué ve el cliente |
Ocultar precios unitarios | Las partidas con sus cantidades y totales de línea, pero sin precios por unidad |
Mostrar solo los totales | Únicamente los subtotales y el total de la oferta; las tablas de partidas se pliegan |
Las cifras ocultas se eliminan antes de enviar la página al cliente: no se limitan a ocultarse visualmente. Tu propia vista no cambia nunca. Ese mismo panel contiene un Descuento visible para el cliente y un Total exacto; ambos quedan bloqueados en cuanto se acepta la oferta.
Seguimiento de visualizaciones
Con la compartición activada, aparece una sección Visualizaciones en el panel Compartir: cuántas veces se ha visto la oferta, cuándo se vio por última vez y las visitas más recientes. Las visitas repetidas en un intervalo de 30 minutos cuentan como una sola visualización.
Cada nueva visualización te envía además una notificación en la aplicación (Tu oferta ha sido vista). La primera visualización te envía también un correo, controlado por el ajuste Oferta vista en la configuración de notificaciones.
Si una oferta compartida no se ha visto pasados 3 días, recibes una notificación y un correo de recordatorio, una sola vez (Tu oferta no se ha visto), controlados por el ajuste Oferta no vista. El recordatorio se omite automáticamente si la oferta se ha visto, aceptado, rechazado o caducado mientras tanto.
Enviar la oferta por correo
Haz clic en Enviar esta oferta por correo en el panel Compartir para enviar el enlace directamente. Introduce hasta 10 direcciones de destinatario, añade un mensaje personal opcional y marca Enviarme una copia para recibir tú también ese correo.
El correo contiene tu mensaje, el enlace compartido y tu nombre. Las respuestas van a tu dirección de correo, nunca al asistente de IA. Tras el envío, el panel muestra un resumen del tipo «Enviado a 3 destinatarios» con la hora del último envío. Si un destinatario se ha dado de baja de los correos de Exayard, el envío se omite y el panel lo indica en lugar de contabilizarlo.
Para poder enviar, la compartición debe estar activada, y el envío se rechaza en ofertas caducadas o ya aceptadas.
Fechas de caducidad
Fija una fecha en el campo Caducidad del panel Compartir para poner un plazo a la oferta. La oferta sigue vigente hasta el final del día elegido; haz clic en Borrar para quitarla.
La caducidad pone fin a la oferta, no al acceso: el enlace sigue abriéndose después de esa fecha, pero la página muestra «Esta propuesta caducó el …» y las acciones de aceptar y rechazar desaparecen. Amplía o borra la fecha para reabrir la oferta. Una vez aceptada una oferta, el campo de caducidad queda bloqueado.