Les propriétés personnalisées sont des champs de métadonnées définis par l'utilisateur qui vous permettent de suivre des renseignements supplémentaires sur vos enregistrements. Utilisez-les pour saisir des données comme les noms de clients, les niveaux de priorité, les sections de devis ou tout ce dont votre flux de travail a besoin.
Gérer les propriétés
Les propriétés personnalisées sont configurées au niveau de l'organisation, et seuls les administrateurs de l'organisation peuvent les gérer. Allez dans Paramètres, sélectionnez votre organisation et cliquez sur Propriétés. La page énumère toutes les propriétés actives et donne accès aux préréglages et à la génération par IA.
Pour créer une propriété, cliquez sur Nouvelle propriété. Donnez-lui un nom, choisissez un type et sélectionnez les types d'enregistrement sur lesquels elle doit apparaître. Pour les types Liste déroulante et Cases à cocher multiples, vous définissez aussi la liste des options. Un aperçu en direct au bas de la boîte de dialogue montre l'allure qu'aura le champ. Cliquez sur Créer pour enregistrer.
Pour modifier une propriété existante, cliquez dessus dans la liste. La même boîte de dialogue s'ouvre avec les valeurs actuelles. Modifiez ce dont vous avez besoin et cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer une propriété, ouvrez-la en modification et cliquez sur Supprimer. La suppression désactive la propriété : les valeurs existantes sont conservées, mais masquées.
Types de propriété
Type | Description |
Texte | Champ de texte sur une seule ligne |
Texte multiligne | Zone de texte extensible pour un contenu plus long |
Nombre | Saisie numérique |
Date | Sélecteur de date |
Case à cocher | Bascule unique vrai/faux |
Cases à cocher multiples | Plusieurs options sélectionnables à partir d'une liste définie |
Liste déroulante | Sélection unique à partir d'une liste définie |
URL | Adresse Web avec mise en forme de lien |
Courriel | Saisie d'adresse courriel |
Téléphone | Saisie de numéro de téléphone |
Devise | Saisie numérique avec un symbole de devise en préfixe |
Pourcentage | Saisie numérique avec un symbole de pourcentage en suffixe |
Types d'enregistrement
Chaque propriété peut s'appliquer à un ou plusieurs types d'enregistrement : Projet, Métré de décompte, Métré linéaire, Métré de surface et Produit. Sélectionnez les types sous Afficher sur les formulaires pour lors de la création ou de la modification d'une propriété. Les propriétés apparaissent comme des champs supplémentaires dans les formulaires pertinents — dans les détails du projet, les panneaux de symboles de métré et les formulaires de produit.
Propriétés générées par IA
La page des propriétés comprend un champ d'IA en haut, avec l'invite « Que voulez-vous suivre? » Décrivez les données dont vous avez besoin en langage courant et Exayard génère une définition de propriété avec un nom suggéré, un type, des types d'enregistrement et des options. Le résultat s'ouvre dans la boîte de dialogue de propriété pour examen avant que vous ne l'enregistriez. Vous pouvez aussi utiliser le bouton d'étincelle IA dans la boîte de dialogue de propriété pour la régénérer à partir du nom actuel.
Modèles préétablis
Sous vos propriétés, Exayard offre des modèles préétablis sélectionnés, organisés en catégories : Général, Projet, Métrés et Produits. Chaque préréglage possède un nom, une description ainsi qu'un type et des types d'enregistrement préconfigurés. Cliquez sur Activer à côté de n'importe quel préréglage pour l'ouvrir dans la boîte de dialogue de propriété avec ses valeurs préremplies. Une fois activé, le préréglage s'affiche comme Activé dans la liste. Les préréglages couvrent des champs de construction courants comme le nom du client, le numéro de chantier, l'adresse du chantier, le statut du projet, la section de devis, le fournisseur et le délai de livraison.