La marge ajoute votre bénéfice et vos frais généraux aux coûts des postes. Un ensemble de valeurs par défaut de l'organisation contrôle ensuite la façon dont les taxes, les remises et les frais supplémentaires apparaissent sur vos devis, transformant les coûts bruts en prix que vos clients voient.

La marge est un pourcentage appliqué au coût unitaire de chaque poste. Si un pavé coûte 8,00 € le mètre carré et que vous fixez la marge à 25 %, le prix devient 10,00 € le mètre carré. La vue Rapports calcule automatiquement les montants de marge et les prix totaux ; activez les colonnes de marge depuis le sélecteur Colonnes de la barre d'outils.

Les administrateurs peuvent définir une marge par défaut pour chaque type de coût (Matériaux, Main-d'œuvre, Matériel, Sous-traitance, Autre) dans la section Paramètres d'estimation par défaut des paramètres de l'organisation. Au fur et à mesure que vous saisissez un pourcentage, une indication affiche la marge commerciale qu'il produit.

Les nouveaux postes qui n'apportent pas leur propre marge reçoivent celle par défaut de leur type de coût. La valeur par défaut est appliquée une seule fois, à la création de l'article ; chaque ligne reste ensuite modifiable, et changer les valeurs par défaut plus tard ne touche jamais les articles existants.

Renseignez le champ Marge % directement sur chaque poste : cliquez sur la cellule Marge % dans le tableau des postes, ou utilisez le champ Marge dans l'éditeur de poste développé. Lier un poste à un produit copie une seule fois la marge du produit sur le poste ; à partir de là, le poste conserve sa propre valeur.

Marge commerciale et marge sur coût sont liées mais différentes. La marge sur coût est un pourcentage ajouté au coût ; la marge commerciale est le bénéfice exprimé en part du prix final. Une marge sur coût de 50 % équivaut à une marge commerciale de 33,3 %.

Cliquez sur Définir la marge dans la barre d'outils du tableau des postes pour ouvrir la boîte de dialogue Définir la marge cible. Saisissez la marge commerciale souhaitée, et Exayard affiche le pourcentage de marge sur coût qui l'atteint avant que vous ne l'appliquiez. Choisissez une portée : les lignes sélectionnées, tous les articles du type de coût filtré, ou tous les articles. Seuls les articles chiffrés sont modifiés ; ceux sans coût sont ignorés, et la confirmation vous indique combien de lignes ont été mises à jour.

La colonne Taxe des Paramètres d'estimation par défaut contient un taux de taxe pour chaque type de coût, à côté des colonnes de marge sur coût et de marge commerciale. Un entrepreneur américain renseigne le taux sur Matériaux et laisse Main-d'œuvre vide ; un pays à TVA remplit chaque ligne avec son taux unique ; la Colombie-Britannique applique 12 % sur les matériaux et 5 % sur la main-d'œuvre. Les devis impriment une ligne de taxe par taux, chacune calculée sur la part du sous-total soumise à ce taux. Une colonne vide signifie aucune ligne de taxe du tout.

Le mot inscrit en haut de la colonne est celui que le devis imprime à côté de la taxe. Il reprend au départ le terme en usage dans votre pays (Taxe sur les ventes, TVA, GST, BTW) et vous pouvez saisir le vôtre.

Lorsque deux taxes se cumulent sur un même devis, comme la TPS et la TVQ au Québec ou la CGST et la SGST en Inde, choisissez Ajouter une taxe pour obtenir une deuxième colonne avec son propre libellé et ses propres taux. Le devis imprime chaque taxe sur sa propre ligne.

Un chantier peut faire exception à la règle de l'organisation : ouvrez les paramètres du projet et réglez Taxe sur Exonéré de taxe pour un client disposant d'un certificat de revente, ou sur Taux personnalisé pour des travaux dans un lieu où le taux diffère. Un taux personnalisé remplace tous les taux appliqués par l'organisation et s'imprime sous le libellé de la première taxe.

Désactivez Afficher la taxe sur les devis pour exclure la taxe du total ; le devis porte alors une mention précisant que la taxe n'est pas incluse.

Les lignes hors sous-total sont des frais en pourcentage qui se placent entre le sous-total d'un devis et son total général, comme les frais généraux, le cautionnement ou les aléas. Ajoutez jusqu'à six lignes dans les Paramètres d'estimation par défaut, chacune avec un libellé et un pourcentage. Chaque ligne est calculée à partir du sous-total (après remise éventuelle) et apparaît sur le devis comme une ligne libellée distincte.

Ouvrez un document de devis et cliquez sur Vue client dans l'en-tête de l'éditeur pour ajouter une Remise propre au devis : un pourcentage ou un montant fixe, avec un libellé facultatif. La remise réduit le sous-total avant le calcul des frais hors sous-total et de la taxe.

Le champ Total exact de la même fenêtre Vue client arrondit un devis au montant de votre choix, par exemple 25 000 € tout rond. L'écart entre le total calculé et votre objectif apparaît sous forme de ligne Ajustement visible, afin que le calcul du devis soit toujours cohérent au vu de tous. La remise comme le total exact se verrouillent dès que le client accepte le devis.

Sous-total, moins la remise, plus les lignes hors sous-total, plus la taxe, plus l'ajustement. Cet ordre produit le total général sur chaque devis.

Activez Afficher les totaux par type de coût sur les devis dans les Paramètres d'estimation par défaut pour ajouter sous le total général une ligne qui répartit le sous-total du devis par type de coût, par exemple matériaux et main-d'œuvre. Cette option est désactivée par défaut. Pour contrôler quels prix les clients voient sur un devis partagé, voir Partager et envoyer des devis.