Les options client sont des postes que votre client choisit lui-même. Marquez un poste comme option et il sort du devis de base pour rejoindre une section Options sélectionnable sur la page de devis partagée : le client choisit, voit un total qui se met à jour, et sa sélection est enregistrée lorsqu'il accepte. Utilisez-les pour des formules bon-meilleur-optimal (« Bardeaux d'asphalte / Toiture métallique ») ou des compléments facultatifs.
Marquer des postes comme options
Dans la grille des postes, cochez la colonne Option client sur n'importe quelle ligne. Dans l'éditeur de poste du panneau de métré, activez l'interrupteur Option client, ce qui fait apparaître deux commandes supplémentaires :
Commande | Effet |
Groupe d'options | Les articles portant le même nom de groupe forment un choix exclusif |
Présélectionné | L'option est déjà sélectionnée à l'ouverture du devis par le client |
Les postes portant le même nom de Groupe d'options (par exemple « Formule toiture ») sont présentés comme un choix unique parmi plusieurs. Les articles sans groupe sont des compléments indépendants que le client peut cocher ou décocher.
Ce qui apparaît sur le devis
Lorsque l'assistant IA génère le devis, les postes marqués comme options sont exclus du chiffrage du devis de base et regroupés dans une section Options à la fin, chaque groupe sous son propre titre. Le prix de chaque option correspond à sa quantité multipliée par son coût unitaire, marge appliquée.
Un poste sans coût affiche Prix sur demande au lieu d'un montant. Exayard n'invente jamais de prix : ajoutez un coût au poste et régénérez le devis pour rendre l'option sélectionnable.
Ce que fait le client
Sur la page partagée, la section Options est interactive : des cases à cocher pour les compléments, et des groupes à choix unique où sélectionner une option désélectionne les autres. Chaque groupe propose également une ligne Aucune, pour que le client puisse s'en passer entièrement. Les options en prix sur demande sont affichées mais ne peuvent pas être sélectionnées.
Sous les options, un total se met à jour à mesure que le client choisit : le Devis de base, le sous-total des Options sélectionnées et le Total combiné. Les prix des options sont toujours visibles, même lorsque la Vue client masque les autres prix : un choix sans prix n'aurait aucun sens.
Lorsque le client accepte
La sélection est enregistrée dans le cadre de l'acceptation. Exayard recalcule chaque montant à partir des prix stockés sur le devis : les totaux de l'enregistrement sont donc toujours vos chiffres. La page d'acceptation affiche ensuite les options retenues et le total final comme un enregistrement figé, et la sélection ne peut plus changer.
Où voir le choix retenu
Cliquez sur le badge Accepté dans l'en-tête du document pour voir la sélection enregistrée : chaque option retenue avec son prix, le sous-total des options et le total accepté. L'e-mail d'acceptation que vous recevez comporte une ligne de synthèse du type « 3 options sélectionnées (+1 250,00 €) ». Pour le reste du parcours d'acceptation, voir Signatures des clients.