Az ügyfélopciók olyan tételsorok, amelyeket az ügyfele maga választ ki. Jelöljön meg egy tételsort opcióként, és az kikerül az alapajánlatból egy választható Opciók szakaszba a megosztott ajánlati oldalon – az ügyfél választ, látja a futó végösszeget, a döntése pedig elfogadáskor rögzítésre kerül. Használja őket jó-jobb-legjobb csomagokhoz („Bitumenes zsindely / Fémlemez fedés”) vagy opcionális kiegészítőkhöz.
Tételsorok megjelölése opcióként
A tételsorrácsban jelölje be az Ügyfélopció oszlopot bármelyik soron. A mennyiségkiírási panel tételsor-szerkesztőjében kapcsolja be az Ügyfélopció kapcsolót, amely két további vezérlőt jelenít meg:
Vezérlő | Mit csinál |
Opciócsoport | Az azonos csoportnevű tételek egyetlen vagy-vagy választássá válnak |
Előre kiválasztva | Az opció kiválasztva indul, amikor az ügyfél megnyitja az ajánlatot |
Az azonos Opciócsoport nevű tételsorok (például „Tetőfedési csomag”) egyetlen, egyet-választós döntésként jelennek meg. A csoport nélküli tételek független kiegészítők, amelyeket az ügyfél be- vagy kikapcsolhat.
Mi jelenik meg az ajánlaton
Amikor az AI-asszisztens elkészíti az ajánlatot, az opcióként megjelölt tételsorok kimaradnak az alapajánlat árazásából, és a végén egy Opciók szakaszba kerülnek, ahol minden csoport a saját címsora alatt szerepel. Az egyes opciók ára a mennyiség és az egységköltség szorzata, a felárral együtt.
A költség nélküli tételsoron szám helyett Ár egyeztetés szerint jelenik meg. Az Exayard soha nem talál ki árat – adjon költséget a tételsorhoz, és generálja újra az ajánlatot, hogy az opció kiválaszthatóvá váljon.
Mit tesz az ügyfél
A megosztási oldalon az Opciók szakasz interaktív: jelölőnégyzetek a kiegészítőkhöz, és egyet-választós csoportok, ahol az egyik opció kiválasztása megszünteti a többi kijelölését. Minden csoport egy Nincs sort is kínál, így az ügyfél teljesen ki is hagyhatja. Az ár egyeztetés szerinti opciók megjelennek, de nem választhatók ki.
Az opciók alatt egy futó végösszeg frissül, ahogy az ügyfél választ: az Alapajánlat, a Kiválasztott opciók részösszege és az együttes Végösszeg. Az opciók árai mindig látszanak, még akkor is, ha az Ügyfélnézet elrejti a többi árat – az ár nélküli választás értelmetlen lenne.
Amikor az ügyfél elfogad
A kiválasztás az elfogadás részeként rögzül. Az Exayard minden összeget az ajánlaton tárolt árakból számol újra – a nyilvántartásban szereplő végösszegek mindig az Ön számai. Az elfogadott oldal ezután rögzített nyilvántartásként mutatja a választott opciókat és a végső összeget, a választás pedig többé nem módosítható.
Hol látja a választást
Kattintson az Elfogadva jelvényre a dokumentum fejlécében, hogy megnézze a rögzített választást: minden kiválasztott opciót az árával, az opciók részösszegét és az elfogadott végösszeget. Az elfogadásról kapott e-mail tartalmaz egy összegző sort, például „3 opció kiválasztva (+$1,250.00)”. Az elfogadási folyamat többi részéről lásd: Ügyfél-aláírások.