L'estimatore è uno strumento basato sull'IA che genera stime dei costi a partire dalla conoscenza della tua organizzazione. Si basa sui file caricati e sui cataloghi prodotti per produrre stime fondate sui tuoi prezzi reali, sulle offerte passate e sugli standard aziendali.

L'accuratezza dell'estimatore dipende dal contesto che gli fornisci. Apri Conoscenza dalle impostazioni dell'organizzazione per configurarne la base di conoscenza. La sezione File è dove carichi i documenti di riferimento che l'IA usa quando genera i preventivi.

Fai clic su Carica file per aggiungere documenti come offerte passate, schede tecniche dei materiali, documenti di ambito o standard aziendali. I formati supportati includono PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT e immagini. I file vengono elaborati dopo il caricamento: vedrai uno stato In elaborazione o Sincronizzazione mentre l'estimatore indicizza il contenuto. Una volta sincronizzato, il file è disponibile come riferimento per l'IA.

Per rimuovere un file dalla base di conoscenza, fai clic sul menu nella riga del file e seleziona Rimuovi. Questo lo rimuove dal contesto dell'estimatore ma non elimina il file dalla tua organizzazione.

Sotto i file di conoscenza, la sezione Cataloghi prodotti collega i tuoi cataloghi esistenti all'estimatore. I cataloghi forniscono dati strutturati su prezzi e materiali che l'IA usa per le ricerche dei costi delle voci.

Fai clic su Nuovo catalogo per creare un catalogo direttamente dalle impostazioni dell'estimatore, oppure aggiungine uno esistente facendo clic su Aggiungi accanto a un catalogo elencato sotto Disponibili. I cataloghi abilitati compaiono in cima con il loro numero di prodotti e lo stato di sincronizzazione. Per scollegare un catalogo, seleziona Rimuovi dal suo menu: il catalogo stesso non viene eliminato.

La sezione Siti web consente all'IA di fare riferimento a contenuti web insieme ai tuoi file e cataloghi. Scansiona un sito per indicizzarne le pagine, oppure aggiungi una singola Pagina web quando ti serve un solo URL. Il contenuto scansionato si sincronizza nello stesso modo dei file caricati.

La sezione Istruzioni controlla il comportamento dell'IA. Scrivi indicazioni personalizzate come "Preferisci prezzi conservativi sulle offerte commerciali" o "Cita sempre le fonti". La scheda Exa si applica all'estimatore all'interno dell'app, mentre la scheda Widget imposta le istruzioni per ogni widget rivolto ai clienti.

Il lato destro della pagina delle impostazioni è un pannello Chatta con Exa dove puoi testare la tua configurazione. Digita una domanda nell'input della chat per vedere come l'IA risponde usando la tua base di conoscenza, oppure fai clic su una proposta di avvio (Preventivo di esempio, Cerca una tariffa di manodopera, Valuta un materiale o Verifica della metodologia) per testare la tua configurazione con un clic.

L'estimatore cerca nei tuoi file caricati e nei cataloghi abilitati, quindi genera un preventivo con citazioni. Fai clic su una fonte citata per visualizzare in anteprima il file di riferimento con il passaggio pertinente evidenziato. Per i fogli di calcolo, la riga corrispondente viene evidenziata automaticamente.

Ogni risposta produce un documento Preventivo che puoi aprire e rivedere. Fai clic su Nuova chat per iniziare una nuova conversazione.

L'estimatore alimenta la chat IA del tuo widget rivolto ai clienti. Quando un visitatore richiede un preventivo o dei prezzi tramite il widget, vengono usati la stessa base di conoscenza e gli stessi cataloghi prodotti per generare le risposte.

Configurare l'estimatore nelle impostazioni migliora direttamente la qualità dei preventivi che il tuo widget fornisce ai lead. Per i dettagli sulla configurazione del widget stesso, consulta Configurazione del widget.

Carica documenti che riflettano i tuoi prezzi e i tuoi standard di ambito attuali. Più la tua base di conoscenza è specifica, più accurato sarà il risultato dell'IA. Un catalogo con costi unitari aggiornati, abbinato a qualche offerta recente, offre all'estimatore un contesto solido per i nuovi preventivi.

Puoi anche allegare file direttamente nell'input della chat per includere documenti specifici del progetto, come planimetrie o specifiche, insieme alla tua base di conoscenza. Questo ti permette di combinare i dati generali sui prezzi con i dettagli di un progetto specifico in un'unica conversazione.