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見積もりのエクスポート

クライアント向けに見積もりをPDFなどの形式でエクスポートします。

対応者:Sarah Chen

Exayardでは、見積データをエクスポートする方法として2つを提供しています:構造化された数量拾いと明細項目の要約のためのレポート、およびカスタム表形式データのためのスプレッドシートです。どちらも複数の形式でダウンロードをサポートします。

レポートのエクスポート

プロジェクトワークスペースからレポートパネルを開きます。ツールバーのドロップダウンからレポートを選択します。明細項目レポートには明細項目数量拾いごとの明細項目SKUごとの明細項目フォルダごとの明細項目コスト種別ごとの明細項目が含まれます。

エクスポートボタンをクリックして形式を選択します。

形式

最適な用途

XLSX

書式設定とグループヘッダーを含むフル機能のエクスポート

CSV

他のツールへのインポートに適したシンプルなテキスト形式

エクスポートにはすべての表示列とグループ小計が含まれます。エクスポート前に列ピッカーを使用して表示する列をカスタマイズすることで、ファイルに必要な内容が正確に含まれます。

列の選択

レポートツールバーの列ピッカーは、画面上のテーブルとエクスポートファイルの両方に表示されるフィールドを制御します。明細項目レポートの列には以下が含まれます:

説明

明細項目

項目名

数量拾い

親数量拾いシンボル

コスト種別

資材、労務、機器、下請け、またはその他

数量

数式から計算された数量

単位

数量単位

単価

単位あたりのコスト

合計コスト

数量 × 単価

合計価格

合計コスト + マークアップ

フォルダ数式ロス %SKUマークアップ %マークアップ単価マークアップ合計価格単価などの追加列が利用可能ですが、デフォルトでは非表示です。詳細なエクスポートのためにこれらをオンにします。

エクスポート前のフィルタリング

エクスポート前にレポートデータを絞り込みます。スコープフィルターを使用して結果を特定のフォルダまたはページに限定します。タイプフィルターを使用して特定の測定タイプ(カウント、リニア、または面積)の数量拾いのものだけを表示します。エクスポートは現在表示されている内容を反映します。

明細項目レポートの場合、選択したグループ化がエクスポートの構造も決定します。例えばコスト種別でグループ化すると、XLSXファイルに各資材、労務、機器グループの見出しセクションが作成されます。

スプレッドシートのエクスポート

Exayardのスプレッドシートには独自のエクスポートオプションがあります。シートパネルからスプレッドシートを開き、ツールバーのダウンロードボタンをクリックします。XLSX、CSV、またはPDFを選択します。

PDFオプションは、ファイル生成前に用紙サイズ、向き、余白、スケールを設定できる印刷ダイアログを開きます。XLSXとCSVオプションは即座にダウンロードされます。

印刷

スプレッドシートはブラウザベースの印刷をサポートします。印刷ダイアログで、用紙サイズ(レター、A4、リーガル、タブロイド)、向き、余白、スケーリングを含むページ設定を構成できます。すべてのページで凍結行と列を繰り返し、カスタムヘッダーとフッターを追加できます。

レポートにはビルトインの印刷オプションがありません。レポートを印刷するには、XLSXまたはCSVとしてエクスポートしてスプレッドシートアプリケーションから印刷するか、データをプロジェクトのスプレッドシートにコピーしてその印刷オプションを利用します。

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