エスティメーターは、お客様の組織の知識に基づいて費用見積もりを生成するAI搭載ツールです。アップロードされたファイルと製品カタログを活用し、実際の価格、過去の見積書、社内基準に基づいた見積もりを生成します。

エスティメーターの精度は、提供するコンテキストに依存します。組織設定からエスティメーターを開いて知識ベースを設定します。知識セクションは、AIが見積もり生成時に使用する参照ドキュメントをアップロードする場所です。

ファイルをアップロードをクリックして、過去の見積書、資材仕様書、作業範囲文書、または社内基準などのドキュメントを追加します。サポートされる形式にはPDF、DOCX、XLSX、CSV、TXTが含まれます。アップロード後、ファイルは処理されます -- エスティメーターがコンテンツをインデックスする間、処理中または同期中のステータスが表示されます。同期が完了すると、ファイルはAIが参照できるようになります。

知識ベースからファイルを削除するには、ファイル行のメニューをクリックして削除を選択します。これにより、エスティメーターのコンテキストから削除されますが、組織からファイル自体は削除されません。

知識ファイルの下の製品カタログセクションで、既存のカタログをエスティメーターに接続します。カタログは、AIが明細項目ごとの原価検索に使用する構造化された価格と資材データを供給します。

新しいカタログをクリックしてエスティメーター設定から直接カタログを作成するか、利用可能の下にリストされたカタログの横の追加をクリックして既存のものを追加します。有効化されたカタログは上部に製品数と同期ステータスとともに表示されます。カタログを切断するには、そのメニューの削除を選択します -- カタログ自体は削除されません。

エスティメーター設定ページの右側は、設定をテストできるチャットパネルです。**エスティメーターに質問する...**入力欄に質問を入力して、AIが知識ベースを使ってどのように応答するかを確認します。

エスティメーターはアップロードされたファイルと有効化されたカタログを検索し、引用付きの見積もりを生成します。引用されたソースをクリックすると、関連する箇所が強調表示された参照ファイルのプレビューが表示されます。スプレッドシートの場合は、一致する行が自動的に強調表示されます。

各応答で見積もりドキュメントが生成され、開いて確認できます。新しいチャットをクリックして新しい会話を開始します。

エスティメーターは、顧客向けウィジェットのAIチャットを駆動します。訪問者がウィジェット経由で見積もりや価格を問い合わせると、同じ知識ベースと製品カタログを使用して応答が生成されます。

設定でエスティメーターを設定することで、ウィジェットがリードに提供する見積もりの品質が直接向上します。ウィジェット自体の設定については、Widget setupを参照してください。

現在の価格と作業基準を反映したドキュメントをアップロードします。知識ベースが詳細であればあるほど、AIの出力が正確になります。最新の単価を含むカタログと数件の最近の見積書を組み合わせると、エスティメーターは新しい見積もりに対して強力なコンテキストを得られます。

チャット入力欄に直接ファイルを添付して、図面や仕様書などのプロジェクト固有のドキュメントを知識ベースと一緒に使用することもできます。これにより、一般的な価格データと特定プロジェクトの詳細を1回の会話で組み合わせられます。