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製品カタログ

見積もりの明細項目にリンクする、材料と価格の再利用可能なライブラリを管理します。

対応者:Sarah Chen

製品カタログは、資材やその他の価格付き項目を集めた組織全体のライブラリです。カタログに追加した製品は組織内のすべてのプロジェクトで使えるため、価格の設定は一度で済みます。労務の価格は専用のライブラリで管理します。労務単価、作業班、機械をご覧ください。

カタログの構成

各カタログは、名前の付いた製品のまとまりです。仕入先ごとに 1 つ、あるいは工種ごとに 1 つなど、業務の流れに合わせて作成できます。カタログは個々のプロジェクトではなく組織に属します。

画面左端のアイコン列からナレッジを開きます。製品カタログセクションには、各カタログが使用中または未使用に分けて名前で一覧表示されます。Exa は使用中のカタログから資材の価格を付けます。カタログをクリックすると、その製品が表で開きます。

未使用のカタログを使用中にできるのは管理者のみで、カタログの横にある追加をクリックします。Exa がカタログを使わないようにするには、そのカタログのメニューから削除を選びます。カタログとその製品はそのまま保持されます。

種類ごとに 1 つのカタログをデフォルトにできます。デフォルトのカタログは削除できません。

カタログを作成する

カタログを作成できるのは管理者のみです。ナレッジページの製品カタログセクションで新規カタログをクリックし、新規カタログダイアログに名前を入力します。新しいカタログは使用中の状態で開き、製品を追加できるようになります。カタログの名前変更、複製、削除を行うには、カタログを開いて表の上部にあるカタログ名をクリックします。

製品を追加する

カタログを開き、ツールバーの製品を追加をクリックします。製品を追加ダイアログが開き、製品を入力するための行が用意されています。各製品には 5 つの基本フィールドがあります。

フィールド

説明

名前

製品の説明または名称

SKU

製品の一意の識別子

単位あたりの原価

単位あたりの基本価格。通貨セレクター付きなので、1 つのカタログに複数の通貨を混在させられます

計量単位

製品の販売単位(個、袋、巻、平方フィートなど)。原価の横にある / の後で選択します

マークアップ

原価に適用するマークアップの割合

行を追加するたびに製品をさらに追加をクリックします。下部のボタンには行数が表示され(例: 3 件の製品を追加)、クリックするとすべての製品を一度に追加します。

入力を省くには、価格表や仕入先の見積書をダイアログ上部のボックスに貼り付けてリストを読み取るをクリックします。AI が製品名、原価、その他のフィールドを読み取って行に入れるので、追加する前に内容を確認できます。リストの読み取りには会社の AI利用を使います。その月の利用分を使い切っている場合、管理者は追加利用をオンにでき、メンバーは管理者に依頼できます。

ファイルからインポートする

ファイルから製品を取り込むには、製品を追加ダイアログ下部のファイルをアップロードをクリックします。インポート先で製品カタログを選択したまま、アップロード領域にファイルをドロップするか、領域をクリックしてファイルを選択します。対応形式は CSV、XLSX、PDF、TXT です。元の画面に戻るには製品を直接入力するをクリックします。

CSV と Excel のファイルでは、Exayard が列見出しを読み取って製品のフィールドに自動で対応付けます。各フィールドの横にファイルの値の例が表示されるので、対応付けを確認できます。誤った対応付けは列のドロップダウンで修正します。インポートするには、名前、計量単位、単位あたりの原価の対応付けが必要です。SKU とマークアップ (%) は任意です。

PDF とプレーンテキストのファイルでは、AI がドキュメントから製品を読み取ります。厳密な表形式になっていない価格表や仕入先の見積書にも対応し、リストを読み取ると同じく AI利用を使います。PDF はファイルを選択するとすぐにインポートが始まります。ダイアログが閉じ、ドキュメントの読み取りが終わると、その製品がカタログに表示されます。

CSV、Excel、テキストのファイルでは、これらの価格は私が使用する権利を持つものです(自社のもの、公開されているもの、またはこの用途で許諾されたもの)にチェックを入れてからインポートをクリックします。製品は開いているカタログに追加されます。

インポート先で単価表を選択すると、ファイルはこのカタログに追加されず、自社の単価表の 1 つとしてアップロードされます。明細項目に価格を付けるときは、自社の単価表が最初に使われます。

下書きバッジが付いたカタログには、確認待ちのインポート済み製品が入っています。上部のバナーで承認をクリックし、別々に保持を選んで有効なカタログにするか、**統合先を選択...**を選んでその製品を別のカタログに移動します。

製品を編集する

製品の表でセルをクリックして入力を始めると、その値が置き換わります。既存の内容を修正するには、セルをダブルクリックするか Enter を押します。変更は自動で保存されます。

製品のすべてのフィールドを一度に確認するには、行の末尾にある鉛筆アイコンをクリックします。製品を編集ダイアログが開き、任意のフィールドを変更して保存をクリックするか、削除をクリックして製品を削除できます。

複数の製品をまとめて削除するには、各製品の横にあるチェックボックスをオンにして、ツールバーの削除をクリックします。

製品を見積にリンクする

数量拾いのシンボルに明細項目を追加するときに、明細項目の名前フィールドで製品を選ぶと、カタログの製品にリンクできます。リンクすると、製品の SKU、単位あたりの原価、通貨、計量単位、マークアップの割合がその時点の値で明細項目にコピーされ、明細項目には製品名が表示されます。後でカタログのこれらの値を変更しても、すでにリンクされている明細項目は変わりません。

リンクを解除せずに、明細項目の SKU、原価、単位、マークアップを変更できます。プロジェクトで一度だけ価格を調整する必要がある場合に便利です。名前フィールドに別の名前を入力すると、製品とのリンクが解除されます。

カスタムプロパティ

組み込みのフィールドでは足りない場合、組織は設定で製品のカスタムプロパティを定義できます。カスタムフィールド(仕入先、リードタイム、色など)は、製品のフォームと表の列で標準のフィールドと並んで表示されます。設定方法についてはカスタムプロパティをご覧ください。

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