見積担当 AI は、組織のナレッジに基づいてコスト見積を生成する AI 搭載ツールです。アップロードされたファイルと製品カタログを活用し、実際の価格、過去の入札、社内基準に基づいた見積を作成します。

見積担当 AI の精度は、あなたが提供するコンテキストに左右されます。組織設定からナレッジを開き、ナレッジベースを設定します。ファイルセクションでは、AI が見積生成時に使用する参照ドキュメントをアップロードします。

ファイルをアップロードをクリックして、過去の入札、資材仕様書、スコープ文書、社内基準などのドキュメントを追加します。対応形式には PDF、DOCX、XLSX、CSV、TXT、画像が含まれます。ファイルはアップロード後に処理されます。見積担当 AI が内容をインデックス化する間、処理中または同期中のステータスが表示されます。同期が完了すると、そのファイルは AI が参照できるようになります。

ナレッジベースからファイルを削除するには、ファイルの行のメニューをクリックして削除を選択します。これにより見積担当 AI のコンテキストからは除外されますが、ファイル自体が組織から削除されることはありません。

ナレッジファイルの下にある製品カタログセクションでは、既存のカタログを見積担当 AI に接続します。カタログは、AI が明細ごとのコスト検索に使用する、構造化された価格データおよび資材データを提供します。

新規カタログをクリックすると、見積担当 AI の設定から直接カタログを作成できます。また、利用可能に表示されている任意のカタログの横にある追加をクリックして、既存のものを追加することもできます。有効化されたカタログは、製品数と同期ステータスとともに上部に表示されます。カタログの接続を解除するには、そのメニューから削除を選択します。カタログ自体は削除されません。

ウェブサイトセクションでは、AI がファイルやカタログに加えてウェブコンテンツを参照できるようになります。サイトをクロールしてそのページをインデックス化するか、URL が 1 つだけ必要な場合は単一のウェブページを追加します。クロールされたコンテンツは、アップロードされたファイルと同じ方法で同期されます。

指示セクションでは、AI の振る舞いを制御します。「商業案件の入札では保守的な価格設定を優先する」や「常に出典を引用する」といったカスタムガイダンスを記述します。Exa タブはアプリ内の見積担当 AI に適用され、ウィジェットタブは顧客向けの各ウィジェットの指示を設定します。

設定ページの右側はExa とチャットパネルで、設定をテストできます。チャット入力欄に質問を入力すると、AI がナレッジベースを使ってどのように応答するかを確認できます。また、スターターチップ（サンプル見積、人件費単価を調べる、資材の価格を出す、手法のチェック）をクリックすれば、ワンクリックでセットアップをテストできます。

見積担当 AI は、アップロードされたファイルと有効なカタログを検索し、出典付きで見積を生成します。引用された出典をクリックすると、該当箇所がハイライトされた参照ファイルをプレビューできます。スプレッドシートの場合は、一致する行が自動的にハイライトされます。

各応答からは、開いて確認できる見積ドキュメントが生成されます。新規チャットをクリックすると、新しい会話を開始できます。

見積担当 AI は、顧客向けウィジェットの AI チャットを支えています。訪問者がウィジェットを通じて見積や価格を尋ねると、同じナレッジベースと製品カタログが応答の生成に使用されます。

設定で見積担当 AI を構成することで、ウィジェットがリードに提供する見積の品質が直接向上します。ウィジェット自体のセットアップについては、ウィジェットのセットアップをご覧ください。

現在の価格設定とスコープ基準を反映したドキュメントをアップロードしましょう。ナレッジベースが具体的であるほど、AI の出力は正確になります。最新の単価が記載されたカタログと最近の入札数件を組み合わせれば、見積担当 AI は新しい見積に対して強力なコンテキストを得られます。

また、チャット入力欄に直接ファイルを添付して、図面や仕様書などのプロジェクト固有のドキュメントをナレッジベースと併せて含めることもできます。これにより、一般的な価格データと特定プロジェクトの詳細を 1 つの会話の中で組み合わせられます。