スタートアップチェックリストは、Exayard のセットアップに必要な主要ステップを追跡します。これはアプリヘッダーのセットアップピルの中にあり、セットアップ 2/6のように進捗が表示されます。クリックすると、ポップオーバーでチェックリストが開きます。
ヘッダーのピルは、すべてのステップが完了するまで表示され続けます。中を開くと、パネルのヘッダーにスタートアップと表示され、進捗ステータスが進捗リングの横に「X / Y ステップ完了」として示されます。
6 つのマイルストーン
チェックリストは 6 つのステップで構成されています。
ステップ | 完了する条件 |
プロジェクトを作成する | 最初のプロジェクトを作成する |
図面をアップロードする | PDF または画像をプロジェクトにアップロードする |
AI 拾い出しを実行する | 図面に対する AI 拾い出しを完了する |
見積を作成する | 最初の見積を作成する |
ウェブサイトウィジェットを設置する | ウェブサイトのチャットウィジェットをセットアップする |
チームメンバーを招待する | 最初のチーム招待を送信する |
各ステップは、対応するアクションを実行すると自動的に完了します。完了したステップには塗りつぶされたチェックマークが付き、進捗カウントが進行に応じて更新されます。
ステップの完了
未完了の任意のステップをクリックすると展開できます。短い説明と、ほとんどのステップではそのタスクへ直接移動するボタン(例: プロジェクトを作成、ウィジェットをセットアップ、チームを招待)が表示されます。ショートカットボタンのないステップでも、展開すると説明が表示されます。
各ステップには詳細を見るリンクもあり、クリックすると該当するヘルプ記事が開くので、開始前に詳しい手順を読むことができます。
ステップを手動でマークする
チェックリスト外ですでに実行済みのステップは、自分でマークできます。ステップの**...メニューを開いて完了としてマークを選択します。取り消すには、同じメニューを開いて未完了としてマーク**を選択します。
進捗は組織ごとに追跡されるため、チームの全員が同じチェックリストの状態を確認できます。
チェックリストを非表示にする
すべてのステップが完了すると、パネルに今後表示しないアクションが表示されます。クリックすると、チェックリストが非表示になり、ヘッダーからセットアップピルが完全に削除されます。
セットアップがまだ進行中の間は、パネルに代わりに質問するが表示され、クリックするとサポートチームとのチャットが開きます。
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