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スタートガイドのチェックリスト

スタートガイドのチェックリストで、6つのアクティベーションのマイルストーンに沿ってセットアップの進捗を管理します。

対応者:Sarah Chen

スタートアップチェックリストは、Exayard のセットアップに必要な主要ステップを追跡します。これはアプリヘッダーのセットアップピルの中にあり、セットアップ 2/6のように進捗が表示されます。クリックすると、ポップオーバーでチェックリストが開きます。

ヘッダーのピルは、すべてのステップが完了するまで表示され続けます。中を開くと、パネルのヘッダーにスタートアップと表示され、進捗ステータスが進捗リングの横に「X / Y ステップ完了」として示されます。

6 つのマイルストーン

チェックリストは 6 つのステップで構成されています。

ステップ

完了する条件

プロジェクトを作成する

最初のプロジェクトを作成する

図面をアップロードする

PDF または画像をプロジェクトにアップロードする

AI 拾い出しを実行する

図面に対する AI 拾い出しを完了する

見積を作成する

最初の見積を作成する

ウェブサイトウィジェットを設置する

ウェブサイトのチャットウィジェットをセットアップする

チームメンバーを招待する

最初のチーム招待を送信する

各ステップは、対応するアクションを実行すると自動的に完了します。完了したステップには塗りつぶされたチェックマークが付き、進捗カウントが進行に応じて更新されます。

ステップの完了

未完了の任意のステップをクリックすると展開できます。短い説明と、ほとんどのステップではそのタスクへ直接移動するボタン(例: プロジェクトを作成ウィジェットをセットアップチームを招待)が表示されます。ショートカットボタンのないステップでも、展開すると説明が表示されます。

各ステップには詳細を見るリンクもあり、クリックすると該当するヘルプ記事が開くので、開始前に詳しい手順を読むことができます。

ステップを手動でマークする

チェックリスト外ですでに実行済みのステップは、自分でマークできます。ステップの**...メニューを開いて完了としてマークを選択します。取り消すには、同じメニューを開いて未完了としてマーク**を選択します。

進捗は組織ごとに追跡されるため、チームの全員が同じチェックリストの状態を確認できます。

チェックリストを非表示にする

すべてのステップが完了すると、パネルに今後表示しないアクションが表示されます。クリックすると、チェックリストが非表示になり、ヘッダーからセットアップピルが完全に削除されます。

セットアップがまだ進行中の間は、パネルに代わりに質問するが表示され、クリックするとサポートチームとのチャットが開きます。

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