A margem acrescenta o seu lucro e despesas gerais aos custos dos itens de linha. Um conjunto de predefinições da organização controla depois a forma como o imposto, os descontos e os encargos adicionais aparecem nas suas propostas, transformando custos brutos nos preços que os seus clientes veem.

A margem é uma percentagem aplicada ao custo por unidade de cada item de linha. Se um pavimento custa 8,00 € por metro quadrado e definir a margem em 25%, o preço passa a 10,00 € por metro quadrado. A vista Relatórios calcula automaticamente os valores de margem e os totais de preço; ative as colunas de margem no seletor Colunas da barra de ferramentas.

Os administradores podem definir uma margem predefinida para cada tipo de custo (Material, Mão de obra, Equipamento, Subempreitada, Outro) na secção Predefinições de orçamentação das definições da organização. À medida que escreve uma percentagem, uma sugestão mostra a margem de lucro que ela produz.

Os novos itens de linha que não tragam a sua própria margem recebem a predefinição do respetivo tipo de custo. A predefinição é aplicada uma única vez, no momento em que o item é criado; a partir daí cada linha continua editável, e alterar as predefinições mais tarde nunca mexe nos itens existentes.

Defina o campo Margem % diretamente em cada item de linha: clique na célula Margem % na tabela de itens de linha, ou use o campo Margem no editor expandido do item de linha. Associar um item de linha a um produto copia a margem do produto para o item de linha uma única vez; a partir daí, o item de linha mantém o seu próprio valor.

Margem e margem de lucro são conceitos relacionados, mas diferentes. A margem é uma percentagem acrescentada por cima do custo; a margem de lucro é o lucro enquanto parcela do preço final. Uma margem de 50% equivale a uma margem de lucro de 33,3%.

Clique em Definir margem de lucro na barra de ferramentas da tabela de itens de linha para abrir a caixa de diálogo Definir margem de lucro alvo. Introduza a margem de lucro que pretende e o Exayard mostra-lhe a percentagem de margem que a alcança antes de aplicar. Escolha um âmbito: as linhas selecionadas, todos os itens do tipo de custo filtrado, ou todos os itens. Só os itens com preço são alterados; os itens sem custo são ignorados, e a confirmação indica-lhe quantas linhas foram atualizadas.

Configure o IVA em Predefinições de orçamentação: uma Taxa de imposto, uma Designação do imposto opcional (predefinida como IVA) e caixas de verificação para os tipos de custo que são tributáveis. Desmarque os tipos de custo que a sua jurisdição não tributa, como a mão de obra. As propostas passam então a mostrar uma linha de imposto calculada sobre a parcela tributável do subtotal. Uma taxa de 0 significa que não aparece qualquer linha de imposto.

Desative Mostrar imposto nas propostas para manter o imposto fora do total; as propostas passam a incluir a nota "IVA não incluído." em vez disso.

As linhas abaixo da linha são encargos percentuais que se situam entre o subtotal de uma proposta e o seu total geral, como despesas gerais, cauções ou imprevistos. Adicione até seis linhas em Predefinições de orçamentação, cada uma com uma designação e uma percentagem. Cada linha é calculada a partir do subtotal (depois de qualquer desconto) e aparece como uma linha identificada na proposta.

Abra um documento de proposta e clique em Vista do cliente no cabeçalho do editor para adicionar um Desconto específico dessa proposta: uma percentagem ou um valor fixo, com uma designação opcional. O desconto reduz o subtotal antes de os encargos abaixo da linha e o imposto serem calculados.

O campo Total exato, no mesmo painel de Vista do cliente, arredonda uma proposta para o número que escolher, por exemplo 25.000 € certos. A diferença entre o total calculado e o seu valor alvo aparece como uma linha de Ajuste visível, para que as contas da proposta batam sempre certo à vista de todos. Tanto o desconto como o total exato ficam bloqueados assim que o cliente aceita a proposta.

Subtotal, menos o desconto, mais as linhas abaixo da linha, mais o imposto, mais o ajuste. Essa ordem produz o total geral em todas as propostas.

Ative Mostrar totais por tipo de custo nas propostas em Predefinições de orçamentação para acrescentar uma linha por baixo do total geral que divide o subtotal da proposta por tipo de custo, por exemplo material versus mão de obra. Está desativada por predefinição. Para controlar que preços os clientes veem numa proposta partilhada, consulte Partilhar e enviar propostas.