Os catálogos de produtos são bibliotecas, ao nível da organização, de materiais, tarifas de mão de obra e outros itens com preço. Os produtos que adiciona a um catálogo ficam disponíveis em todos os projetos da sua organização, pelo que só precisa de configurar os preços uma vez.

Cada catálogo é uma coleção de produtos com um nome. Pode criar um catálogo por fornecedor, um por especialidade, ou um para materiais e outro para mão de obra; o que melhor se adequar ao seu fluxo de trabalho. Os catálogos pertencem à sua organização, não a projetos individuais.

Abra a secção Produtos na barra lateral do projeto para aceder aos seus catálogos. A secção lista cada catálogo pelo nome com um ícone de pacote; os catálogos a aguardar revisão mostram um selo Rascunho. Clique num catálogo para ver os seus produtos na tabela principal.

Um catálogo por tipo pode ser o Predefinido. O catálogo predefinido não pode ser eliminado.

Expanda a secção Produtos na barra lateral do projeto e clique no botão + na respetiva linha e, em seguida, introduza um nome na caixa de diálogo Novo catálogo. O catálogo aparece em Produtos, pronto a receber produtos. Pode renomear ou eliminar um catálogo mais tarde a partir do respetivo menu de ações.

Selecione um catálogo e clique em Importar na barra de ferramentas para abrir a caixa de diálogo de adição. A caixa de diálogo tem dois separadores: Adição rápida e Importar de ficheiro.

O separador Adição rápida permite-lhe introduzir produtos diretamente. Cada produto tem cinco campos principais:

Preencha várias linhas para adicionar vários produtos de uma só vez. Também pode colar texto de preços na área de texto e clicar em Extrair para que a IA analise automaticamente os nomes dos produtos, os custos e outros campos. A extração com IA consome créditos, pelo que lhe será pedido que carregue saldo se este se esgotar.

Mude para o separador Importar de ficheiro na caixa de diálogo de adição para trazer produtos de um ficheiro externo. Os formatos suportados são CSV, XLSX, PDF e TXT.

Para ficheiros CSV e Excel, o Exayard lê os cabeçalhos das colunas e mapeia-os automaticamente para os campos de produto. Uma pré-visualização mostra valores de exemplo do ficheiro para que possa verificar o mapeamento antes de importar. Ajuste qualquer mapeamento incorreto com as listas pendentes de colunas. Nome, Unidade de medida e Custo por unidade têm de estar mapeados para que a importação possa prosseguir; SKU e % de margem são opcionais.

Para ficheiros PDF e de texto simples, a IA extrai a informação dos produtos a partir do conteúdo do documento. Isto lida com listas de preços não estruturadas e orçamentos de fornecedores que não seguem um formato de tabela rigoroso, e consome créditos como o botão Extrair.

Os produtos importados ficam num catálogo de Rascunho. Reveja os resultados e, em seguida, aprove o catálogo para o tornar ativo ou junte os seus produtos a um catálogo existente.

Clique em qualquer célula da tabela de produtos para a editar diretamente. Faça duplo clique numa célula ou prima Enter para selecionar o seu conteúdo para edição. As alterações são guardadas automaticamente.

Selecione vários produtos com as caixas de verificação para executar operações em lote, como a eliminação.

Quando adiciona uma rubrica a um símbolo de levantamento, pode associá-la a um produto dos seus catálogos. A associação copia o nome, o SKU, o custo por unidade, a unidade de medida e a percentagem de margem atuais do produto para a rubrica, como um instantâneo. Editar o produto no catálogo mais tarde não altera as rubricas já associadas a ele.

Pode substituir qualquer um destes valores numa rubrica sem quebrar a associação. Isto é útil quando um projeto exige um ajuste de preço pontual.

Se os campos incorporados não forem suficientes, a sua organização pode definir propriedades personalizadas para os produtos em Definições. Os campos personalizados, como fornecedor, prazo de entrega ou cor, aparecem ao lado dos campos padrão no formulário do produto e nas colunas da tabela. Consulte Propriedades personalizadas para detalhes de configuração.