Uma proposta chega ao seu cliente através da sua ligação de partilha — um URL privado que qualquer pessoa pode abrir sem iniciar sessão. As propostas são partilhadas como qualquer outro documento (consulte Documentos e modelos), mas trazem controlos próprios: uma vista de preços para o cliente, acompanhamento de visualizações, envio por e-mail e uma data de validade. Todos eles vivem nos painéis Partilhar e Vista do cliente do cabeçalho do editor.
A ligação de partilha
Clique em Partilhar no cabeçalho do editor e ative Partilhar por ligação. Qualquer pessoa com a ligação pode ver a proposta e, no caso das propostas, também a pode aceitar ou recusar (consulte Assinaturas do cliente). Desative o interruptor para fechar a ligação a todos os que estão fora da sua equipa.
A página partilhada mostra o nome e o logótipo da sua organização por cima da proposta. No plano gratuito inclui também um pequeno rodapé Feito com o Exayard; em qualquer plano pago esse rodapé é removido.
Escolher o que os clientes veem
Clique em Vista do cliente no cabeçalho do editor para controlar a divulgação de preços:
Definição | O que o cliente vê |
Ocultar preços unitários | Itens de linha com quantidades e totais por linha, mas sem preços por unidade |
Mostrar apenas totais | Apenas os subtotais e o total da proposta — as tabelas de itens de linha fecham |
Os números ocultados são removidos antes de a página ser enviada ao cliente — não estão apenas escondidos visualmente. A sua própria vista nunca muda. O mesmo painel contém um Desconto visível para o cliente e um valor de Total exato; ambos ficam bloqueados assim que a proposta é aceite.
Acompanhar visualizações
Assim que a partilha está ativa, aparece uma secção Visualizações no painel de partilha: quantas vezes a proposta foi vista, quando foi vista pela última vez e as visitas mais recentes. As visitas repetidas dentro de 30 minutos contam como uma só visualização.
Cada nova visualização envia-lhe também uma notificação na aplicação (A sua proposta foi vista). A primeira visualização envia-lhe adicionalmente um e-mail, controlado pela definição Proposta vista nas definições de notificações.
Se uma proposta partilhada não tiver sido vista ao fim de 3 dias, recebe uma notificação e um e-mail de lembrete únicos (A sua proposta não foi vista), controlados pela definição Proposta não vista. O lembrete é automaticamente ignorado se, entretanto, a proposta tiver sido vista, aceite, recusada ou tiver expirado.
Enviar a proposta por e-mail
Clique em Enviar esta proposta por e-mail no painel de partilha para enviar a ligação diretamente. Introduza até 10 endereços de destinatários, acrescente uma mensagem pessoal opcional e marque Enviar-me uma cópia para receber o mesmo e-mail.
O e-mail contém a sua mensagem, a ligação de partilha e o seu nome. As respostas vão para o seu endereço de e-mail — nunca para o assistente de IA. Depois do envio, o painel mostra um resumo como "Enviado a 3 destinatários" com a hora do último envio. Se um destinatário tiver cancelado a subscrição dos e-mails do Exayard, o envio é ignorado e o painel indica-o em vez de o contabilizar.
O envio exige que a partilha esteja ativa, e é recusado em propostas expiradas ou já aceites.
Datas de validade
Defina uma data no campo Validade do painel de partilha para colocar um prazo na oferta. A proposta mantém-se aberta até ao fim do dia escolhido; clique em Limpar para a remover.
A validade termina a oferta, não o acesso: a ligação continua a abrir depois da data, mas a página mostra "Esta proposta expirou a …" e as ações de aceitar e recusar desaparecem. Prolongue ou limpe a data para reabrir a oferta. Assim que uma proposta é aceite, o campo de validade fica bloqueado.