Uma proposta chega ao seu cliente através da sua ligação de partilha, um URL privado que qualquer pessoa pode abrir sem iniciar sessão. As propostas são partilhadas como qualquer outro documento (consulte Documentos e modelos), mas trazem controlos próprios: uma vista de preços para o cliente, acompanhamento de visualizações, envio por e-mail e uma data de validade. Todos eles vivem nos painéis Partilhar e Vista do cliente do cabeçalho do editor.
A ligação de partilha
Clique em Partilhar no cabeçalho do editor e ative Partilhar por ligação. Qualquer pessoa com a ligação pode ver a proposta e, no caso das propostas, também a pode aceitar ou recusar (consulte Assinaturas do cliente). Desative o interruptor para fechar a ligação a todos os que estão fora da sua equipa.
A página partilhada mostra o nome e o logótipo da sua organização por cima da proposta. No plano gratuito inclui também um pequeno rodapé Feito com o Exayard; em qualquer plano pago esse rodapé é removido.
Escolher o que os clientes veem
Clique em Vista do cliente no cabeçalho do editor para controlar a divulgação de preços:
Definição | O que o cliente vê |
Ocultar preços unitários | Itens de linha com quantidades e totais por linha, mas sem preços por unidade |
Mostrar apenas totais | Apenas os subtotais e o total da proposta. As tabelas de itens de linha fecham |
Os números ocultados são removidos antes de a página ser enviada ao cliente. Não estão apenas escondidos visualmente. A sua própria vista nunca muda. O mesmo painel contém um Desconto visível para o cliente e um valor de Total exato; ambos ficam bloqueados assim que a proposta é aceite.
Acompanhar visualizações
Assim que a partilha está ativa, aparece uma secção Visualizações no painel de partilha: quantas vezes a proposta foi vista, quando foi vista pela última vez e as visitas mais recentes. As visitas repetidas dentro de 30 minutos contam como uma só visualização.
Cada nova visualização envia-lhe também uma notificação na aplicação (A sua proposta foi vista). A primeira visualização envia-lhe adicionalmente um e-mail, controlado pela definição Proposta vista nas definições de notificações.
Se uma proposta partilhada não tiver sido vista ao fim de 3 dias, recebe uma notificação e um e-mail de lembrete únicos (A sua proposta não foi vista), controlados pela definição Proposta não vista. O lembrete é automaticamente ignorado se, entretanto, a proposta tiver sido vista, aceite, recusada ou tiver expirado.
Enviar a proposta por e-mail
Clique em Enviar esta proposta por e-mail no painel de partilha para enviar a ligação diretamente. Introduza até 10 endereços de destinatários, acrescente uma mensagem pessoal opcional e marque Enviar-me uma cópia para receber o mesmo e-mail.
O e-mail contém a sua mensagem, a ligação de partilha e o seu nome. As respostas vão para o seu endereço de e-mail, nunca para o assistente de IA. Depois do envio, o painel mostra um resumo como "Enviado a 3 destinatários" com a hora do último envio. Se um destinatário tiver cancelado a subscrição dos e-mails do Exayard, o envio é ignorado e o painel indica-o em vez de o contabilizar.
O envio exige que a partilha esteja ativa, e é recusado em propostas expiradas ou já aceites.
Datas de validade
Defina uma data no campo Validade do painel de partilha para colocar um prazo na oferta. A proposta mantém-se aberta até ao fim do dia escolhido; clique em Limpar para a remover.
A validade termina a oferta, não o acesso: a ligação continua a abrir depois da data, mas a página mostra "Esta proposta expirou a …" e as ações de aceitar e recusar desaparecem. Prolongue ou limpe a data para reabrir a oferta. Assim que uma proposta é aceite, o campo de validade fica bloqueado.