Danh mục sản phẩm là các thư viện vật tư và mục có giá khác dùng chung trong toàn tổ chức. Sản phẩm bạn thêm vào một danh mục có thể dùng trong mọi dự án của tổ chức, nên bạn chỉ cần thiết lập giá một lần. Giá nhân công nằm trong thư viện riêng. Xem Đơn giá nhân công, tổ đội và thiết bị.

Mỗi danh mục là một tập hợp sản phẩm có tên. Bạn có thể tạo một danh mục cho mỗi nhà cung cấp hoặc một danh mục cho mỗi hạng mục thi công, tùy theo cách làm việc của bạn. Danh mục thuộc về tổ chức của bạn, không thuộc về từng dự án riêng lẻ.

Mở Kiến thức từ cột biểu tượng ở cạnh trái màn hình. Phần Danh mục sản phẩm liệt kê từng danh mục theo tên, trong nhóm Đang dùng hoặc Không dùng. Exa định giá vật tư từ các danh mục đang dùng. Nhấp vào một danh mục để mở các sản phẩm của nó trong bảng.

Chỉ quản trị viên mới có thể nhấp Thêm bên cạnh một danh mục không dùng để đưa danh mục đó vào sử dụng. Để Exa ngừng dùng một danh mục, hãy chọn Xóa từ menu của danh mục đó; danh mục và các sản phẩm của nó vẫn được giữ lại, không bị xóa.

Mỗi loại có thể có một danh mục Mặc định. Danh mục mặc định không thể xóa.

Chỉ quản trị viên mới có thể nhấp Danh mục mới trong phần Danh mục sản phẩm của trang Kiến thức, rồi nhập tên trong hộp thoại Danh mục mới. Danh mục mới được đưa vào sử dụng ngay và mở ra, sẵn sàng để thêm sản phẩm. Để đổi tên, nhân bản hoặc xóa một danh mục, hãy mở danh mục đó và nhấp vào tên của nó ở đầu bảng.

Mở một danh mục và nhấp Thêm sản phẩm trên thanh công cụ. Hộp thoại Thêm sản phẩm mở ra với một hàng sẵn sàng để bạn nhập sản phẩm. Mỗi sản phẩm có năm trường cốt lõi:

Nhấp Thêm sản phẩm khác cho mỗi hàng bổ sung. Nút ở cuối hộp thoại đếm số hàng của bạn, ví dụ Thêm 3 sản phẩm, và thêm tất cả cùng lúc.

Để khỏi phải gõ, hãy dán một bảng giá hoặc báo giá của nhà cung cấp vào ô ở đầu hộp thoại và nhấp Đọc danh sách. AI đọc tên sản phẩm, chi phí và các trường khác thành từng hàng, để bạn kiểm tra trước khi thêm. Việc đọc danh sách dùng mức sử dụng AI của công ty bạn. Nếu mức sử dụng của tháng này đã hết, quản trị viên có thể bật mức sử dụng thêm, và thành viên có thể nhờ quản trị viên.

Nhấp Tải lên tệp ở cuối hộp thoại Thêm sản phẩm để đưa sản phẩm vào từ một tệp. Giữ lựa chọn Danh mục sản phẩm trong mục Nhập vào dưới dạng, rồi thả tệp vào vùng tải lên hoặc nhấp vào vùng đó để chọn tệp. Các định dạng được hỗ trợ là CSV, XLSX, PDF và TXT. Nhấp Nhập sản phẩm thủ công để quay lại.

Với tệp CSV và Excel, Exayard đọc tiêu đề cột và tự động ánh xạ chúng với các trường sản phẩm. Một giá trị mẫu từ tệp hiển thị bên cạnh mỗi trường để bạn kiểm tra ánh xạ. Sửa các ánh xạ chưa đúng bằng danh sách thả xuống của cột. Tên, Đơn vị tính và Chi phí mỗi đơn vị phải được ánh xạ thì mới có thể nhập; SKU và Markup % là tùy chọn.

Với tệp PDF và văn bản thuần, AI đọc thông tin sản phẩm từ tài liệu. Cách này xử lý được các bảng giá không có cấu trúc và báo giá của nhà cung cấp không theo định dạng bảng chặt chẽ, và dùng mức sử dụng AI giống như Đọc danh sách. Tệp PDF bắt đầu được nhập ngay khi bạn chọn nó: hộp thoại đóng lại, và các sản phẩm của tệp xuất hiện trong danh mục sau khi tài liệu đã được đọc xong.

Với tệp CSV, Excel và văn bản, hãy đánh dấu Tôi có quyền sử dụng các mức giá này (của riêng tôi, công khai, hoặc được cấp phép cho mục đích này), rồi nhấp Nhập. Các sản phẩm được thêm vào danh mục bạn đang mở.

Chọn Bộ đơn giá trong mục Nhập vào dưới dạng sẽ tải tệp lên thành một bộ đơn giá riêng của bạn thay vì thêm vào danh mục này. Các bộ đơn giá riêng của bạn được ưu tiên dùng trước khi định giá các hạng mục.

Danh mục có huy hiệu Bản nháp chứa các sản phẩm đã nhập đang chờ xem xét. Nhấp Phê duyệt trong biểu ngữ ở đầu danh mục, rồi chọn Giữ riêng để biến nó thành danh mục đang hoạt động, hoặc Gộp vào... để chuyển các sản phẩm của nó sang một danh mục khác.

Nhấp vào một ô trong bảng sản phẩm và bắt đầu gõ để thay thế giá trị của ô đó. Để sửa nội dung đang có trong ô, hãy nhấp đúp vào ô hoặc nhấn Enter. Các thay đổi được lưu tự động.

Để xem tất cả các trường của một sản phẩm cùng lúc, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì ở cuối hàng của sản phẩm đó. Hộp thoại Chỉnh sửa sản phẩm mở ra, tại đó bạn có thể thay đổi bất kỳ trường nào rồi nhấp Lưu, hoặc nhấp Xóa để xóa sản phẩm.

Để xóa nhiều sản phẩm cùng lúc, hãy chọn các ô đánh dấu bên cạnh chúng và nhấp Xóa trên thanh công cụ.

Khi thêm một hạng mục vào một ký hiệu bóc tách khối lượng, bạn có thể liên kết hạng mục đó với một sản phẩm từ các danh mục của bạn bằng cách chọn sản phẩm trong trường Tên của hạng mục. Việc liên kết sao chép SKU, chi phí mỗi đơn vị, tiền tệ, đơn vị tính và tỷ lệ Markup của sản phẩm vào hạng mục theo giá trị tại thời điểm đó, và hạng mục hiển thị tên của sản phẩm. Việc thay đổi các giá trị đó trong danh mục sau này sẽ không thay đổi các hạng mục đã liên kết với sản phẩm.

Bạn có thể thay đổi SKU, chi phí, đơn vị hoặc Markup trên một hạng mục mà không làm mất liên kết. Điều này hữu ích khi một dự án cần điều chỉnh giá một lần. Nhập một tên khác vào trường Tên sẽ hủy liên kết với sản phẩm.

Nếu các trường có sẵn chưa đủ, tổ chức của bạn có thể định nghĩa thuộc tính tùy chỉnh cho sản phẩm trong Cài đặt. Các trường tùy chỉnh (như nhà cung cấp, thời gian giao hàng hoặc màu sắc) xuất hiện cùng các trường tiêu chuẩn trong biểu mẫu sản phẩm và các cột của bảng. Xem Thuộc tính tùy chỉnh để biết chi tiết thiết lập.