Danh mục sản phẩm là các thư viện toàn tổ chức gồm vật tư, đơn giá nhân công và các hạng mục có giá khác. Các sản phẩm bạn thêm vào một danh mục đều có sẵn trên mọi dự án trong tổ chức của bạn, nên bạn chỉ cần thiết lập giá một lần.
Danh mục được tổ chức như thế nào
Mỗi danh mục là một bộ sưu tập sản phẩm có tên. Bạn có thể tạo một danh mục cho mỗi nhà cung cấp, một danh mục cho mỗi ngành nghề, hoặc một danh mục cho vật tư và một danh mục khác cho nhân công, bất cứ cách nào phù hợp với quy trình làm việc của bạn. Danh mục thuộc về tổ chức của bạn, không thuộc về từng dự án riêng lẻ.
Mở phần Products trong thanh bên dự án để đến các danh mục của bạn. Phần này liệt kê mỗi danh mục theo tên với một biểu tượng kiện hàng; các danh mục đang chờ xem xét hiển thị một huy hiệu Draft. Nhấp vào một danh mục để xem các sản phẩm của nó trong bảng chính.
Một danh mục cho mỗi loại có thể là Default. Danh mục mặc định không thể bị xóa.
Tạo một danh mục
Mở rộng phần Products trong thanh bên dự án và nhấp nút + trên hàng của nó, rồi nhập một tên trong hộp thoại New catalog. Danh mục xuất hiện dưới phần Products, sẵn sàng nhận sản phẩm. Bạn có thể đổi tên hoặc xóa một danh mục sau này từ menu tác vụ của nó.
Thêm sản phẩm
Chọn một danh mục và nhấp Import trên thanh công cụ để mở hộp thoại thêm. Hộp thoại có hai tab: Quick add và Import from file.
Tab Quick add cho phép bạn nhập sản phẩm trực tiếp. Mỗi sản phẩm có năm trường cốt lõi:
Trường | Mô tả |
Name | Mô tả hoặc tiêu đề sản phẩm |
SKU | Một mã định danh duy nhất cho sản phẩm |
Cost per unit | Giá cơ sở trên mỗi đơn vị, với một bộ chọn tiền tệ để một danh mục có thể pha trộn nhiều loại tiền tệ |
Unit of measure | Cách sản phẩm được bán (mỗi cái, bao, cuộn, sq ft, v.v.) |
Markup % | Phần trăm markup áp dụng cho chi phí |
Điền vào nhiều hàng để thêm nhiều sản phẩm cùng lúc. Bạn cũng có thể dán văn bản định giá vào vùng văn bản và nhấp Extract để AI phân tích tên sản phẩm, chi phí và các trường khác một cách tự động. Việc trích xuất bằng AI sử dụng tín dụng, nên bạn sẽ được nhắc nạp thêm nếu số dư của bạn cạn.
Nhập từ tệp
Chuyển sang tab Import from file trong hộp thoại thêm để đưa sản phẩm vào từ một tệp bên ngoài. Các định dạng được hỗ trợ là CSV, XLSX, PDF và TXT.
Đối với tệp CSV và Excel, Exayard đọc các tiêu đề cột và ánh xạ chúng vào các trường sản phẩm một cách tự động. Một bản xem trước hiển thị các giá trị ví dụ từ tệp để bạn có thể kiểm tra việc ánh xạ trước khi nhập. Điều chỉnh bất kỳ ánh xạ sai nào bằng các menu thả xuống cột. Name, Unit of measure và Cost per unit phải được ánh xạ trước khi việc nhập có thể tiến hành; SKU và Markup % là tùy chọn.
Đối với tệp PDF và văn bản thuần, AI trích xuất thông tin sản phẩm từ nội dung tài liệu. Cách này xử lý các bảng giá không có cấu trúc và các báo giá nhà cung cấp không tuân theo một định dạng bảng nghiêm ngặt, và sử dụng tín dụng giống như nút Extract.
Các sản phẩm đã nhập sẽ nằm trong một danh mục Draft. Xem lại các kết quả, rồi phê duyệt danh mục để làm cho nó hoạt động hoặc gộp các sản phẩm của nó vào một danh mục hiện có.
Chỉnh sửa sản phẩm
Nhấp vào bất kỳ ô nào trong bảng sản phẩm để chỉnh sửa nó tại chỗ. Nhấp đúp vào một ô hoặc nhấn Enter để chọn nội dung của nó để chỉnh sửa. Các thay đổi tự động được lưu.
Chọn nhiều sản phẩm bằng các ô đánh dấu để thực hiện các thao tác hàng loạt như xóa.
Liên kết sản phẩm với dự toán
Khi bạn thêm một hạng mục chi phí vào một ký hiệu bóc tách, bạn có thể liên kết nó với một sản phẩm từ các danh mục của bạn. Việc liên kết sẽ sao chép tên, SKU, chi phí trên mỗi đơn vị, đơn vị tính và phần trăm markup hiện tại của sản phẩm sang hạng mục chi phí như một bản chụp. Việc chỉnh sửa sản phẩm trong danh mục sau này không làm thay đổi các hạng mục chi phí đã được liên kết với nó.
Bạn có thể ghi đè bất kỳ giá trị nào trong số này trên một hạng mục chi phí mà không làm hỏng liên kết. Điều này hữu ích khi một dự án cần một lần điều chỉnh giá một lần duy nhất.
Thuộc tính tùy chỉnh
Nếu các trường có sẵn không đủ, tổ chức của bạn có thể định nghĩa các thuộc tính tùy chỉnh cho sản phẩm trong Settings. Các trường tùy chỉnh, như nhà cung cấp, thời gian giao hàng hoặc màu sắc, xuất hiện bên cạnh các trường tiêu chuẩn trong biểu mẫu sản phẩm và các cột của bảng. Xem Thuộc tính tùy chỉnh để biết chi tiết thiết lập.