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客户签名

客户可直接在共享页面上接受并签署报价,或说明理由后拒绝,已签署的记录会保存在版本历史中。

作者:Sarah Chen

客户无需账户,即可直接在报价的共享页面上接受并签署报价,或者拒绝它。结果会以通知和邮件的形式送达您,且他们签署的确切文档会被完整保留。

客户看到的内容

在报价内容下方,共享页面会显示一张接受方案卡片。客户先输入自己的姓名,然后通过输入手绘两个选项卡之一完成签名:输入姓名作为签名,或用鼠标或手指绘制签名。两者都附有同一条说明:接受即表示他们同意该签名与手写签名具有同等法律效力。

页面顶部的打印或另存为 PDF 按钮让客户可以保存一份副本。接受之后,保存的副本会包含接受记录和签名。

接受

当客户单击接受方案时,一条绿色横幅会替换表单:“由 {name} 于 {date} 接受”,并附上其签名。接受是最终的,第一个签名即为准,之后的访问者无法再次签署或拒绝,而报价的价格控制项(折扣、精确合计、有效期)会在您这一侧锁定。

拒绝

接受卡片下方有一个不那么醒目的拒绝链接。客户可以在用拒绝方案确认之前,附上可选的理由。

拒绝绝不会锁定报价。页面会显示“由 {name} 于 {date} 拒绝”,并附上说明“改变主意了?您仍可在下方接受。”,接受卡片依然可用,之后的接受操作会覆盖此前的拒绝。拒绝理由仅您的团队可见,其他访问链接的人绝对看不到。

您会收到什么

两种结果都会立即通过应用内和邮件通知您:您的报价已被接受您的报价已被拒绝。拒绝消息中会包含客户给出的理由(如果有)。这些邮件始终会发送,不受通知设置影响。

结果在哪里显示

在文档编辑器中,标题栏会出现已接受已拒绝标记。单击它可查看详情:由谁签署、何时签署、签名本身、签名是输入还是手绘的,以及客户选择的任何选项(参见客户选项)。

在文件浏览器中,同样的状态会以绿色或琥珀色小标签显示在文档上,其提示框中包含姓名和时间。

会记录哪些内容

接受记录会保存客户的姓名、时间、签名方式以及签名本身。在接受的那一刻,Exayard 还会将客户签署的确切文档副本保存到版本历史中,标注为已签署快照,之后对报价的编辑绝不会影响它。

出于审计追溯的需要,签署人的 IP 地址仅以加密哈希的形式存储,绝不会保存原始地址。

这是否解答了您的问题?