Produktkataloge sind organisationsweite Bibliotheken mit Materialien und anderen bepreisten Artikeln. Produkte, die Sie einem Katalog hinzufügen, stehen in jedem Projekt Ihrer Organisation zur Verfügung, sodass Sie die Preise nur einmal einrichten müssen. Lohnpreise befinden sich in einer eigenen Bibliothek. Siehe Lohnsätze, Kolonnen und Geräte.

Jeder Katalog ist eine benannte Sammlung von Produkten. Sie können zum Beispiel einen Katalog pro Lieferant oder einen pro Gewerk anlegen, je nachdem, was zu Ihrem Arbeitsablauf passt. Kataloge gehören zu Ihrer Organisation, nicht zu einzelnen Projekten.

Öffnen Sie Wissensdatenbank über die Symbolspalte am linken Bildschirmrand. Der Bereich Produktkataloge listet jeden Katalog mit Namen unter Verwendet oder Nicht verwendet auf. Exa bepreist Materialien aus den verwendeten Katalogen. Klicken Sie auf einen Katalog, um seine Produkte in einer Tabelle zu öffnen.

Admins nehmen einen nicht verwendeten Katalog in Verwendung, indem sie daneben auf Hinzufügen klicken. Damit Exa einen Katalog nicht mehr verwendet, wählen Sie in seinem Menü Entfernen; der Katalog und seine Produkte bleiben erhalten.

Pro Typ kann ein Katalog der Standard sein. Der Standardkatalog kann nicht gelöscht werden.

Admins klicken im Bereich Produktkataloge der Seite Wissensdatenbank auf Neuer Katalog und geben dann im Dialog Neuer Katalog einen Namen ein. Der neue Katalog ist sofort in Verwendung und öffnet sich, bereit für Ihre Produkte. Um einen Katalog umzubenennen, zu duplizieren oder zu löschen, öffnen Sie ihn und klicken Sie oben in der Tabelle auf seinen Namen.

Öffnen Sie einen Katalog und klicken Sie in der Symbolleiste auf Produkte hinzufügen. Der Dialog Produkte hinzufügen öffnet sich mit einer Zeile, in die Sie direkt ein Produkt eingeben können. Jedes Produkt hat fünf Kernfelder:

Klicken Sie für jede weitere Zeile auf Weiteres Produkt hinzufügen. Die Schaltfläche unten zählt Ihre Zeilen, zum Beispiel 3 Produkte hinzufügen, und fügt alle auf einmal hinzu.

Wenn Sie nicht tippen möchten, fügen Sie eine Preisliste oder ein Lieferantenangebot in das Feld oben im Dialog ein und klicken Sie auf Liste einlesen. Die KI liest Produktnamen, Kosten und andere Felder in Zeilen ein, sodass Sie diese prüfen können, bevor Sie sie hinzufügen. Das Einlesen einer Liste verbraucht die KI-Nutzung Ihres Unternehmens. Wenn die Nutzung dieses Monats aufgebraucht ist, können Admins zusätzliche Nutzung einschalten, und Mitglieder können einen Admin fragen.

Klicken Sie unten im Dialog Produkte hinzufügen auf Datei hochladen, um Produkte aus einer Datei zu übernehmen. Lassen Sie unter Importieren als die Option Produktkatalog ausgewählt und ziehen Sie dann eine Datei auf den Upload-Bereich oder klicken Sie darauf, um eine Datei auszuwählen. Unterstützte Formate sind CSV, XLSX, PDF und TXT. Klicken Sie auf Stattdessen Produkte eingeben, um zurückzukehren.

Bei CSV- und Excel-Dateien liest Exayard die Spaltenüberschriften und ordnet sie automatisch den Produktfeldern zu. Neben jedem Feld wird ein Beispielwert aus der Datei angezeigt, damit Sie die Zuordnung prüfen können. Korrigieren Sie falsche Zuordnungen über die Spalten-Dropdowns. Name, Maßeinheit und Kosten pro Einheit müssen zugeordnet sein, bevor Sie importieren können; Artikelnummer und Aufschlag % sind optional.

Bei PDF- und reinen Textdateien liest die KI die Produkte aus dem Dokument aus. Das funktioniert auch bei unstrukturierten Preislisten und Lieferantenangeboten, die keinem festen Tabellenformat folgen, und verbraucht KI-Nutzung wie Liste einlesen. Der Import einer PDF-Datei beginnt, sobald Sie sie auswählen: Der Dialog schließt sich, und die Produkte erscheinen im Katalog, sobald das Dokument eingelesen wurde.

Bei CSV-, Excel- und Textdateien setzen Sie das Häkchen bei Ich bin berechtigt, diese Preise zu verwenden (eigene, öffentliche oder für diesen Zweck lizenzierte Preise) und klicken dann auf Importieren. Die Produkte werden dem geöffneten Katalog hinzugefügt.

Wenn Sie unter Importieren als die Option Preisliste wählen, wird die Datei als eine Ihrer eigenen Preislisten hochgeladen, statt sie diesem Katalog hinzuzufügen. Ihre eigenen Preislisten werden zuerst verwendet, wenn Ihre Positionen bepreist werden.

Ein Katalog mit dem Abzeichen Entwurf enthält importierte Produkte, die noch geprüft werden müssen. Klicken Sie im Banner oben auf Genehmigen und wählen Sie dann Getrennt lassen, um ihn zu einem aktiven Katalog zu machen, oder Zusammenführen mit..., um seine Produkte in einen anderen Katalog zu verschieben.

Klicken Sie in der Produkttabelle auf eine Zelle und beginnen Sie zu tippen, um ihren Wert zu ersetzen. Um den vorhandenen Inhalt zu ändern, doppelklicken Sie auf die Zelle oder drücken Sie Enter. Änderungen werden automatisch gespeichert.

Um alle Felder eines Produkts auf einmal zu sehen, klicken Sie auf den Stift am Ende seiner Zeile. Der Dialog Produkt bearbeiten öffnet sich. Dort können Sie jedes Feld ändern und auf Speichern klicken oder auf Löschen klicken, um das Produkt zu entfernen.

Um mehrere Produkte gemeinsam zu entfernen, wählen Sie die Kontrollkästchen daneben aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf Löschen.

Wenn Sie einem Mengenermittlungssymbol eine Position hinzufügen, können Sie sie mit einem Produkt aus Ihren Katalogen verknüpfen, indem Sie das Produkt im Feld Name der Position auswählen. Beim Verknüpfen werden Artikelnummer, Kosten pro Einheit, Währung, Maßeinheit und prozentualer Aufschlag des Produkts mit ihrem aktuellen Stand in die Position übernommen, und die Position zeigt den Namen des Produkts an. Spätere Änderungen dieser Werte im Katalog ändern bereits verknüpfte Positionen nicht.

Sie können Artikelnummer, Kosten, Einheit oder Aufschlag in einer Position ändern, ohne die Verknüpfung aufzuheben. Das ist nützlich, wenn ein Projekt eine einmalige Preisanpassung erfordert. Wenn Sie im Feld Name einen anderen Namen eingeben, wird die Verknüpfung mit dem Produkt aufgehoben.

Wenn die integrierten Felder nicht ausreichen, kann Ihre Organisation unter Einstellungen benutzerdefinierte Eigenschaften für Produkte definieren. Benutzerdefinierte Felder (wie Lieferant, Lieferzeit oder Farbe) erscheinen neben den Standardfeldern im Produktformular und als Tabellenspalten. Details zur Einrichtung finden Sie unter Benutzerdefinierte Eigenschaften.