Produktkataloge sind organisationsweite Bibliotheken von Materialien, Arbeitssätzen und anderen bepreisten Positionen. Produkte, die Sie einem Katalog hinzufügen, stehen in jedem Projekt Ihrer Organisation zur Verfügung, sodass Sie die Preise nur einmal einrichten müssen.
Wie Kataloge organisiert sind
Jeder Katalog ist eine benannte Sammlung von Produkten. Sie könnten einen Katalog pro Lieferant, einen pro Gewerk oder einen für Material und einen weiteren für Arbeit erstellen – ganz wie es zu Ihrem Arbeitsablauf passt. Kataloge gehören Ihrer Organisation, nicht einzelnen Projekten.
Öffnen Sie den Bereich Produkte in der Projekt-Seitenleiste, um Ihre Kataloge zu erreichen. Der Bereich listet jeden Katalog mit Namen und einem Paketsymbol auf; Kataloge, die auf Prüfung warten, zeigen eine Plakette Entwurf. Klicken Sie auf einen Katalog, um seine Produkte in der Haupttabelle anzuzeigen.
Pro Typ kann ein Katalog der Standard sein. Der Standardkatalog kann nicht gelöscht werden.
Einen Katalog erstellen
Klappen Sie den Bereich Produkte in der Projekt-Seitenleiste auf und klicken Sie auf die +-Schaltfläche in seiner Zeile, geben Sie dann einen Namen in den Dialog Neuer Katalog ein. Der Katalog erscheint unter Produkte, bereit, Produkte aufzunehmen. Sie können einen Katalog später über sein Aktionsmenü umbenennen oder löschen.
Produkte hinzufügen
Wählen Sie einen Katalog aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf Importieren, um den Hinzufügen-Dialog zu öffnen. Der Dialog hat zwei Registerkarten: Schnell hinzufügen und Aus Datei importieren.
Auf der Registerkarte Schnell hinzufügen können Sie Produkte direkt eingeben. Jedes Produkt hat fünf Kernfelder:
Feld | Beschreibung |
Name | Die Produktbeschreibung oder der Titel |
SKU | Eine eindeutige Kennung für das Produkt |
Kosten pro Einheit | Der Grundpreis pro Einheit, mit Währungsauswahl, sodass ein Katalog Währungen mischen kann |
Maßeinheit | Wie das Produkt verkauft wird (Stück, Sack, Rolle, qft usw.) |
Aufschlag % | Prozentualer Aufschlag auf die Kosten |
Füllen Sie mehrere Zeilen aus, um mehrere Produkte auf einmal hinzuzufügen. Sie können auch Preistext in den Textbereich einfügen und auf Extrahieren klicken, um die KI Produktnamen, Kosten und andere Felder automatisch erkennen zu lassen. Die KI-Extraktion verbraucht Credits, sodass Sie zum Aufladen aufgefordert werden, wenn Ihr Guthaben zur Neige geht.
Aus Dateien importieren
Wechseln Sie im Hinzufügen-Dialog zur Registerkarte Aus Datei importieren, um Produkte aus einer externen Datei einzubringen. Unterstützte Formate sind CSV, XLSX, PDF und TXT.
Bei CSV- und Excel-Dateien liest Exayard die Spaltenüberschriften und ordnet sie den Produktfeldern automatisch zu. Eine Vorschau zeigt Beispielwerte aus der Datei, sodass Sie die Zuordnung vor dem Import überprüfen können. Passen Sie fehlerhafte Zuordnungen über die Spalten-Dropdowns an. Name, Maßeinheit und Kosten pro Einheit müssen zugeordnet sein, bevor der Import fortfahren kann; SKU und Aufschlag % sind optional.
Bei PDF- und reinen Textdateien extrahiert die KI Produktinformationen aus dem Dokumentinhalt. Das bewältigt unstrukturierte Preislisten und Lieferantenangebote, die keinem strikten Tabellenformat folgen, und verbraucht wie die Schaltfläche Extrahieren Credits.
Importierte Produkte landen in einem Entwurf-Katalog. Prüfen Sie die Ergebnisse und genehmigen Sie dann den Katalog, um ihn zu aktivieren, oder führen Sie seine Produkte in einen vorhandenen Katalog zusammen.
Produkte bearbeiten
Klicken Sie auf eine beliebige Zelle in der Produkttabelle, um sie direkt zu bearbeiten. Doppelklicken Sie auf eine Zelle oder drücken Sie Enter, um ihren Inhalt zum Bearbeiten auszuwählen. Änderungen werden automatisch gespeichert.
Wählen Sie mehrere Produkte mit den Kontrollkästchen aus, um Stapelvorgänge wie das Löschen durchzuführen.
Produkte mit Angeboten verknüpfen
Wenn Sie eine Position zu einem Aufmaßsymbol hinzufügen, können Sie sie mit einem Produkt aus Ihren Katalogen verknüpfen. Beim Verknüpfen werden der aktuelle Name, die SKU, die Kosten pro Einheit, die Maßeinheit und der Aufschlagsprozentsatz des Produkts als Momentaufnahme auf die Position kopiert. Wird das Produkt später im Katalog bearbeitet, ändert das die bereits damit verknüpften Positionen nicht.
Sie können jeden dieser Werte an einer Position überschreiben, ohne die Verknüpfung zu lösen. Das ist nützlich, wenn ein Projekt eine einmalige Preisanpassung erfordert.
Benutzerdefinierte Eigenschaften
Wenn die eingebauten Felder nicht ausreichen, kann Ihre Organisation in den Einstellungen benutzerdefinierte Eigenschaften für Produkte festlegen. Eigene Felder – wie Lieferant, Lieferzeit oder Farbe – erscheinen neben den Standardfeldern im Produktformular und in den Tabellenspalten. Details zur Einrichtung finden Sie unter Benutzerdefinierte Eigenschaften.