Der Estimator ist ein KI-gestütztes Werkzeug, das Kostenkalkulationen auf Basis des Wissens Ihrer Organisation erstellt. Er greift auf hochgeladene Dateien und Produktkataloge zurück, um Kalkulationen zu erzeugen, die auf Ihren tatsächlichen Preisen, früheren Angeboten und Unternehmensstandards beruhen.

Die Genauigkeit des Estimators hängt von dem Kontext ab, den Sie bereitstellen. Öffnen Sie Wissen in den Organisationseinstellungen, um seine Wissensdatenbank zu konfigurieren. Im Abschnitt Dateien laden Sie Referenzdokumente hoch, die die KI beim Erstellen von Kalkulationen verwendet.

Klicken Sie auf Dateien hochladen, um Dokumente wie frühere Angebote, Materialspezifikationen, Leistungsbeschreibungen oder Unternehmensstandards hinzuzufügen. Unterstützte Formate sind PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT und Bilder. Dateien werden nach dem Upload verarbeitet – Sie sehen einen Status Wird verarbeitet oder Wird synchronisiert, während der Estimator den Inhalt indexiert. Nach der Synchronisierung steht die Datei der KI als Referenz zur Verfügung.

Um eine Datei aus der Wissensdatenbank zu entfernen, klicken Sie auf das Menü in der Dateizeile und wählen Entfernen. Dadurch wird sie aus dem Kontext des Estimators entfernt, die Datei selbst wird jedoch nicht aus Ihrer Organisation gelöscht.

Unterhalb der Wissensdateien verbindet der Abschnitt Produktkataloge Ihre vorhandenen Kataloge mit dem Estimator. Kataloge liefern strukturierte Preis- und Materialdaten, die die KI für die Kostensuche je Position verwendet.

Klicken Sie auf Neuer Katalog, um einen Katalog direkt in den Estimator-Einstellungen zu erstellen, oder fügen Sie einen vorhandenen hinzu, indem Sie neben einem unter Verfügbar aufgeführten Katalog auf Hinzufügen klicken. Aktivierte Kataloge erscheinen oben mit ihrer Produktanzahl und ihrem Synchronisierungsstatus. Um einen Katalog zu trennen, wählen Sie Entfernen aus seinem Menü – der Katalog selbst wird nicht gelöscht.

Der Abschnitt Websites lässt die KI Webinhalte neben Ihren Dateien und Katalogen heranziehen. Durchsuchen Sie eine Website, um ihre Seiten zu indexieren, oder fügen Sie eine einzelne Webseite hinzu, wenn Sie nur eine URL benötigen. Durchsuchte Inhalte werden auf dieselbe Weise synchronisiert wie hochgeladene Dateien.

Der Abschnitt Anweisungen steuert, wie sich die KI verhält. Schreiben Sie eigene Vorgaben wie „Bevorzuge vorsichtige Preise bei gewerblichen Angeboten“ oder „Gib stets Quellen an“. Die Registerkarte Exa gilt für Ihren In-App-Estimator, und die Registerkarte Widget legt Anweisungen für jedes kundenorientierte Widget fest.

Die rechte Seite der Einstellungsseite ist ein Bereich Mit Exa chatten, in dem Sie Ihre Konfiguration testen können. Geben Sie eine Frage in das Chat-Eingabefeld ein, um zu sehen, wie die KI mithilfe Ihrer Wissensdatenbank antwortet, oder klicken Sie auf einen Start-Chip – Beispielkalkulation, Arbeitssatz nachschlagen, Material bepreisen oder Methodikprüfung –, um Ihre Einrichtung mit einem Klick zu testen.

Der Estimator durchsucht Ihre hochgeladenen Dateien und aktivierten Kataloge und erzeugt dann eine Kalkulation mit Quellenangaben. Klicken Sie auf eine angegebene Quelle, um die referenzierte Datei mit der hervorgehobenen relevanten Stelle in der Vorschau anzusehen. Bei Tabellen wird die passende Zeile automatisch hervorgehoben.

Jede Antwort erzeugt ein Dokument Kalkulation, das Sie öffnen und prüfen können. Klicken Sie auf Neuer Chat, um ein neues Gespräch zu beginnen.

Der Estimator treibt den KI-Chat in Ihrem kundenorientierten Widget an. Wenn ein Besucher über das Widget nach einem Angebot oder einem Preis fragt, werden dieselbe Wissensdatenbank und dieselben Produktkataloge verwendet, um Antworten zu erzeugen.

Das Konfigurieren des Estimators in den Einstellungen verbessert direkt die Qualität der Kalkulationen, die Ihr Widget Leads liefert. Details zum Einrichten des Widgets selbst finden Sie unter Widget einrichten.

Laden Sie Dokumente hoch, die Ihre aktuellen Preis- und Leistungsstandards widerspiegeln. Je spezifischer Ihre Wissensdatenbank, desto genauer die Ausgabe der KI. Ein Katalog mit aktuellen Einheitskosten in Kombination mit einigen aktuellen Angeboten gibt dem Estimator einen starken Kontext für neue Kalkulationen.

Sie können auch Dateien direkt im Chat-Eingabefeld anhängen, um projektspezifische Dokumente wie Pläne oder Spezifikationen neben Ihrer Wissensdatenbank einzubeziehen. So können Sie allgemeine Preisdaten mit den Details eines bestimmten Projekts in einem einzigen Gespräch kombinieren.