Une soumission parvient à votre client par son lien de partage : une adresse URL privée que n'importe qui peut ouvrir sans se connecter. Les soumissions se partagent comme tout autre document (voir Documents et modèles), mais elles ajoutent leurs propres contrôles : une vue des prix destinée au client, le suivi des consultations, l'envoi par courriel et une date d'expiration. Tous se trouvent dans les fenêtres Partager et Vue client de l'en-tête de l'éditeur.
Le lien de partage
Cliquez sur Partager dans l'en-tête de l'éditeur et activez Partager par lien. Toute personne disposant du lien peut consulter la soumission et, dans le cas des soumissions, l'accepter ou la refuser (voir Signatures des clients). Désactivez l'interrupteur pour fermer le lien à tous ceux qui sont à l'extérieur de votre équipe.
La page partagée affiche le nom et le logo de votre organisation au-dessus de la soumission. Sur le forfait gratuit, elle porte aussi un petit pied de page Créé avec Exayard; sur tout forfait payant, ce pied de page est retiré.
Choisir ce que les clients voient
Cliquez sur Vue client dans l'en-tête de l'éditeur pour contrôler la divulgation des prix :
Réglage | Ce que le client voit |
Masquer les prix unitaires | Les postes avec quantités et totaux de ligne, mais aucun taux à l'unité |
Afficher les totaux seulement | Uniquement les sous-totaux et le total de la soumission — les tableaux de postes se replient |
Les chiffres masqués sont retirés avant l'envoi de la page au client : ils ne sont pas simplement dissimulés visuellement. Votre propre vue ne change jamais. La même fenêtre contient un Rabais destiné au client et un remplacement du Total exact; les deux se verrouillent dès que la soumission est acceptée.
Suivre les consultations
Une fois le partage activé, une section Consultations apparaît dans la fenêtre Partager : combien de fois la soumission a été consultée, la date de la dernière consultation et les visites les plus récentes. Les visites répétées à l'intérieur de 30 minutes comptent pour une seule consultation.
Chaque nouvelle consultation vous envoie aussi une notification dans l'application (Votre soumission a été consultée). La toute première consultation vous envoie en plus un courriel, régi par le réglage Soumission consultée dans les paramètres de notification.
Si une soumission partagée n'a pas été consultée après 3 jours, vous recevez une notification et un courriel de rappel uniques (Votre soumission n'a pas été consultée), régis par le réglage Soumission non consultée. Le rappel est automatiquement omis si la soumission a été consultée, acceptée, refusée ou expirée entretemps.
Envoyer la soumission par courriel
Cliquez sur Envoyer cette soumission par courriel dans la fenêtre Partager pour transmettre le lien directement. Saisissez jusqu'à 10 adresses de destinataires, ajoutez un message personnel facultatif et cochez M'envoyer une copie pour recevoir vous-même le même courriel.
Le courriel contient votre message, le lien de partage et votre nom. Les réponses vont à votre adresse courriel, jamais à l'assistant IA. Après l'envoi, la fenêtre affiche un sommaire du type « Envoyé à 3 destinataires » avec l'heure du dernier envoi. Si un destinataire s'est désabonné des courriels d'Exayard, l'envoi est omis et la fenêtre l'indique plutôt que de le comptabiliser.
L'envoi exige que le partage soit activé, et il est refusé pour les soumissions expirées ou déjà acceptées.
Dates d'expiration
Fixez une date dans le champ Expiration de la fenêtre Partager pour imposer une échéance à l'offre. La soumission demeure ouverte jusqu'à la fin de la journée choisie; cliquez sur Effacer pour la retirer.
L'expiration met fin à l'offre, pas à l'accès : le lien s'ouvre encore après la date, mais la page affiche « Cette proposition a expiré le … » et les actions d'acceptation et de refus disparaissent. Prolongez ou effacez la date pour rouvrir l'offre. Une fois une soumission acceptée, le champ d'expiration se verrouille.