Un devis parvient à votre client par son lien de partage : une URL privée que chacun peut ouvrir sans se connecter. Les devis se partagent comme n'importe quel autre document (voir Documents et modèles), mais ils ajoutent des contrôles qui leur sont propres : une vue tarifaire client, le suivi des consultations, l'envoi par e-mail et une date d'expiration. Tous se trouvent dans les fenêtres Partager et Vue client de l'en-tête de l'éditeur.
Le lien de partage
Cliquez sur Partager dans l'en-tête de l'éditeur et activez Partager via un lien. Toute personne disposant du lien peut consulter le devis et, sur les devis, également l'accepter ou le refuser (voir Signatures des clients). Désactivez l'interrupteur pour fermer le lien à tous ceux qui sont extérieurs à votre équipe.
La page partagée affiche le nom et le logo de votre organisation au-dessus du devis. Sur l'offre gratuite, elle porte également un petit pied de page Réalisé avec Exayard ; sur toute offre payante, ce pied de page est retiré.
Choisir ce que les clients voient
Cliquez sur Vue client dans l'en-tête de l'éditeur pour contrôler la divulgation des prix :
Paramètre | Ce que le client voit |
Masquer les prix unitaires | Les postes avec leurs quantités et leurs totaux de ligne, mais sans les tarifs unitaires |
Afficher uniquement les totaux | Uniquement les sous-totaux et le total du devis — les tableaux de postes sont repliés |
Les montants masqués sont retirés avant l'envoi de la page au client : ils ne sont pas simplement masqués visuellement. Votre propre vue ne change jamais. La même fenêtre contient une Remise destinée au client et un Total exact imposé ; les deux se verrouillent dès que le devis est accepté.
Suivre les consultations
Une fois le partage activé, une section Consultations apparaît dans la fenêtre Partager : combien de fois le devis a été consulté, la date de la dernière consultation et les visites les plus récentes. Les visites répétées en moins de 30 minutes comptent pour une seule consultation.
Chaque nouvelle consultation vous envoie également une notification dans l'application (Votre devis a été consulté). La toute première consultation vous envoie en plus un e-mail, contrôlé par le paramètre Devis consulté dans les paramètres de notification.
Si un devis partagé n'a pas été consulté au bout de 3 jours, vous recevez une notification et un e-mail de rappel uniques (Votre devis n'a pas été consulté), contrôlés par le paramètre Devis non consulté. Le rappel est automatiquement ignoré si le devis a entre-temps été consulté, accepté, refusé ou a expiré.
Envoyer le devis par e-mail
Cliquez sur Envoyer ce devis par e-mail dans la fenêtre Partager pour transmettre le lien directement. Saisissez jusqu'à 10 adresses de destinataires, ajoutez un message personnel facultatif, et cochez M'envoyer une copie pour recevoir vous aussi le même e-mail.
L'e-mail contient votre message, le lien de partage et votre nom. Les réponses arrivent à votre adresse e-mail, jamais à l'assistant IA. Après l'envoi, la fenêtre affiche un récapitulatif du type « Envoyé à 3 destinataires » avec l'heure du dernier envoi. Si un destinataire s'est désabonné des e-mails Exayard, l'envoi est ignoré et la fenêtre l'indique au lieu de le comptabiliser.
L'envoi nécessite que le partage soit activé, et il est refusé pour les devis expirés ou déjà acceptés.
Dates d'expiration
Renseignez une date dans le champ Expiration de la fenêtre Partager pour fixer une échéance à l'offre. Le devis reste ouvert jusqu'à la fin du jour choisi ; cliquez sur Effacer pour la supprimer.
L'expiration met fin à l'offre, pas à l'accès : le lien s'ouvre toujours après la date, mais la page affiche « Cette proposition a expiré le … » et les actions d'acceptation et de refus disparaissent. Prolongez ou effacez la date pour rouvrir l'offre. Une fois un devis accepté, le champ d'expiration se verrouille.