A költségbecslő egy AI-alapú eszköz, amely a szervezete tudása alapján generál költségbecsléseket. Feltöltött fájlokra és termékkatalógusokra támaszkodik, hogy az Ön tényleges árazásán, korábbi ajánlatain és cégszabványain alapuló árkalkulációkat állítson elő.

A költségbecslő pontossága az Ön által megadott kontextustól függ. Nyissa meg a Tudás oldalt a szervezeti beállításokból a tudásbázisa konfigurálásához. A Fájlok szakaszban töltheti fel azokat a referenciadokumentumokat, amelyeket az AI az árkalkulációk generálásakor használ.

Kattintson a Fájlok feltöltése gombra olyan dokumentumok hozzáadásához, mint a korábbi ajánlatok, az anyagspecifikációk, a hatókör-dokumentumok vagy a cégszabványok. A támogatott formátumok közé tartozik a PDF, a DOCX, az XLSX, a CSV, a TXT és a képek. A fájlok a feltöltés után feldolgozásra kerülnek – egy Feldolgozás vagy Szinkronizálás állapotot lát, amíg a költségbecslő indexeli a tartalmat. A szinkronizálás után a fájl elérhető az AI számára hivatkozásra.

Egy fájl tudásbázisból való eltávolításához kattintson a fájl sorában lévő menüre, és válassza az Eltávolítás lehetőséget. Ez eltávolítja a fájlt a költségbecslő kontextusából, de nem törli a szervezetéből.

A tudásfájlok alatt a Termékkatalógusok szakasz összeköti a meglévő katalógusait a költségbecslővel. A katalógusok strukturált árazási és anyagadatokat biztosítanak, amelyeket az AI a tételenkénti költségek kikereséséhez használ.

Kattintson az Új katalógus gombra, hogy közvetlenül a költségbecslő beállításaiból hozzon létre egy katalógust, vagy adjon hozzá egy meglévőt az Elérhető alatt felsorolt bármely katalógus melletti Hozzáadás gombra kattintva. Az engedélyezett katalógusok felül jelennek meg a termékszámukkal és a szinkronizálási állapotukkal. Egy katalógus leválasztásához válassza az Eltávolítás lehetőséget a menüjéből – maga a katalógus nem törlődik.

A Webhelyek szakasz lehetővé teszi, hogy az AI a fájljai és katalógusai mellett webes tartalomra is hivatkozzon. Térképezzen fel egy webhelyet az oldalainak indexeléséhez, vagy adjon hozzá egyetlen Weboldalt, ha csak egy URL-re van szüksége. A feltérképezett tartalom ugyanúgy szinkronizálódik, mint a feltöltött fájlok.

Az Utasítások szakasz szabályozza, hogyan viselkedik az AI. Írjon egyéni útmutatást, például „A kereskedelmi ajánlatoknál inkább konzervatív árazást alkalmazz” vagy „Mindig hivatkozz a forrásokra”. Az Exa fül az alkalmazáson belüli költségbecslőjére vonatkozik, a Widget fül pedig az egyes ügyféloldali widgetekhez állítja be az utasításokat.

A beállítások oldalának jobb oldalán egy Csevegés az Exával panel található, ahol tesztelheti a konfigurációját. Gépeljen be egy kérdést a csevegés beviteli mezőjébe, hogy lássa, hogyan válaszol az AI a tudásbázisa használatával, vagy kattintson egy kezdő címkére – Mintaárkalkuláció, Munkadíj kikeresése, Anyag beárazása vagy Módszertan ellenőrzése –, hogy egyetlen kattintással tesztelje a beállítását.

A költségbecslő átkutatja a feltöltött fájljait és az engedélyezett katalógusait, majd egy árkalkulációt generál hivatkozásokkal. Kattintson bármely hivatkozott forrásra, hogy megtekintse a hivatkozott fájlt a releváns résszel kiemelve. A táblázatok esetében az egyező sor automatikusan kiemelődik.

Minden válasz egy Árkalkuláció dokumentumot hoz létre, amelyet megnyithat és áttekinthet. Kattintson az Új csevegés gombra egy friss beszélgetés indításához.

A költségbecslő hajtja az AI-csevegést az ügyféloldali widgetjében. Amikor egy látogató árajánlatot vagy árazást kér a widgeten keresztül, ugyanazt a tudásbázist és termékkatalógusokat használjuk a válaszok generálásához.

A költségbecslő beállításokban való konfigurálása közvetlenül javítja a widgetje által a leadeknek nyújtott árkalkulációk minőségét. Magának a widgetnek a beállításáról lásd: A widget beállítása.

Töltsön fel olyan dokumentumokat, amelyek tükrözik az aktuális árazását és hatóköri szabványait. Minél specifikusabb a tudásbázisa, annál pontosabb az AI kimenete. Egy naprakész egységköltségeket tartalmazó katalógus néhány friss ajánlattal párosítva erős kontextust ad a költségbecslőnek az új árkalkulációkhoz.

A csevegés beviteli mezőjében közvetlenül is csatolhat fájlokat, hogy a tudásbázisa mellett projektspecifikus dokumentumokat, például terveket vagy specifikációkat is bevonjon. Ez lehetővé teszi, hogy egyetlen beszélgetésben kombinálja az általános árazási adatokat egy adott projekt részleteivel.