Bir teklif, müşterinize paylaşım bağlantısı üzerinden ulaşır — herkesin oturum açmadan açabileceği özel bir URL. Teklifler diğer belgeler gibi paylaşılır (bkz. Belgeler ve şablonlar), ancak kendilerine özgü denetimler eklerler: bir müşteri fiyat görünümü, görüntüleme takibi, e-postayla gönderme ve bir son kullanma tarihi. Bunların tümü düzenleyici başlığındaki Paylaş ve Müşteri görünümü açılır pencerelerinde bulunur.
Paylaşım bağlantısı
Düzenleyici başlığındaki Paylaş öğesine tıklayın ve Bağlantıyla paylaş seçeneğini açın. Bağlantıya sahip herkes teklifi görüntüleyebilir ve tekliflerde ayrıca kabul edebilir veya reddedebilir (bkz. Müşteri imzaları). Bağlantıyı ekibinizin dışındaki herkese kapatmak için anahtarı kapatın.
Paylaşılan sayfa, teklifin üzerinde kuruluşunuzun adını ve logosunu gösterir. Ücretsiz planda ayrıca küçük bir Made with Exayard alt bilgisi taşır; ücretli planların herhangi birinde bu alt bilgi kaldırılır.
Müşterilerin ne göreceğini seçme
Fiyat paylaşımını denetlemek için düzenleyici başlığındaki Müşteri görünümü öğesine tıklayın:
Ayar | Müşterinin gördüğü |
Birim fiyatları gizle | Miktarları ve satır toplamları olan kalemler, ancak birim başına ücret yok |
Yalnızca toplamları göster | Yalnızca ara toplamlar ve teklif toplamı — kalem tabloları daraltılır |
Gizlenen sayılar, sayfa müşteriye gönderilmeden önce kaldırılır — yalnızca görsel olarak gizlenmezler. Kendi görünümünüz asla değişmez. Aynı açılır pencere, müşteriye dönük bir İndirim ve bir Kesin toplam geçersiz kılma seçeneği barındırır; teklif kabul edildiğinde her ikisi de kilitlenir.
Görüntülemeleri takip etme
Paylaşım açıldığında, Paylaş açılır penceresinde bir Görüntülemeler bölümü belirir: teklifin kaç kez görüntülendiği, en son ne zaman görüntülendiği ve en son ziyaretler. 30 dakika içindeki tekrar ziyaretler tek bir görüntüleme sayılır.
Her yeni görüntüleme size ayrıca uygulama içi bir bildirim gönderir (Teklifiniz görüntülendi). İlk görüntüleme ek olarak size bir e-posta gönderir; bu, bildirim ayarları bölümündeki Teklif görüntülendi ayarıyla denetlenir.
Paylaşılan bir teklif 3 gün sonra hâlâ görüntülenmemişse, tek seferlik bir hatırlatma bildirimi ve e-postası alırsınız (Teklifiniz görüntülenmedi); bu, Teklif görüntülenmedi ayarıyla denetlenir. Bu arada teklif görüntülendiyse, kabul edildiyse, reddedildiyse veya süresi dolduysa hatırlatma otomatik olarak atlanır.
Teklifi e-postayla gönderme
Bağlantıyı doğrudan göndermek için Paylaş açılır penceresindeki Bu teklifi e-postayla gönder öğesine tıklayın. En fazla 10 alıcı adresi girin, isteğe bağlı bir kişisel mesaj ekleyin ve aynı e-postayı kendiniz de almak için Bana bir kopya gönder kutusunu işaretleyin.
E-posta; mesajınızı, paylaşım bağlantısını ve adınızı içerir. Yanıtlar sizin e-posta adresinize gider — asla yapay zeka asistanına değil. Gönderimden sonra açılır pencere, son gönderim saatiyle birlikte "3 alıcıya gönderildi" gibi bir özet gösterir. Bir alıcı Exayard e-postalarından çıktıysa, gönderim atlanır ve açılır pencere bunu saymak yerine bunu belirtir.
Gönderim, paylaşımın açık olmasını gerektirir ve süresi dolmuş veya zaten kabul edilmiş teklifler için reddedilir.
Son kullanma tarihleri
Teklife bir son tarih koymak için Paylaş açılır penceresindeki Son kullanma alanına bir tarih girin. Teklif, seçilen günün sonuna kadar açık kalır; kaldırmak için Temizle öğesine tıklayın.
Son kullanma tarihi erişimi değil, teklifi sonlandırır: bağlantı tarihten sonra da açılır, ancak sayfada "Bu teklifin süresi … tarihinde doldu" yazar ve kabul ile reddetme eylemleri kaybolur. Teklifi yeniden açmak için tarihi uzatın veya temizleyin. Bir teklif kabul edildikten sonra son kullanma alanı kilitlenir.