Công cụ ước tính là một công cụ được hỗ trợ bởi AI để tạo ra các ước tính chi phí dựa trên kiến thức của tổ chức bạn. Nó dựa trên các tệp đã tải lên và danh mục sản phẩm để tạo ra những ước tính bám sát theo giá thực tế, các hồ sơ thầu trước đây và tiêu chuẩn của công ty bạn.

Độ chính xác của công cụ ước tính phụ thuộc vào ngữ cảnh bạn cung cấp. Mở Knowledge từ cài đặt tổ chức để cấu hình cơ sở kiến thức của nó. Phần Files là nơi bạn tải lên các tài liệu tham khảo mà AI sử dụng khi tạo ước tính.

Nhấp Upload files để thêm các tài liệu như hồ sơ thầu trước đây, thông số vật liệu, tài liệu phạm vi công việc hoặc tiêu chuẩn công ty. Các định dạng được hỗ trợ bao gồm PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT và hình ảnh. Các tệp được xử lý sau khi tải lên -- bạn sẽ thấy trạng thái Processing hoặc Syncing trong khi công cụ ước tính lập chỉ mục nội dung. Sau khi đồng bộ, tệp sẽ sẵn sàng để AI tham chiếu.

Để gỡ bỏ một tệp khỏi cơ sở kiến thức, hãy nhấp vào menu trên hàng của tệp và chọn Remove. Thao tác này gỡ tệp khỏi ngữ cảnh của công cụ ước tính nhưng không xóa tệp khỏi tổ chức của bạn.

Bên dưới các tệp kiến thức, phần Product catalogs kết nối các danh mục hiện có của bạn với công cụ ước tính. Danh mục cung cấp dữ liệu giá và vật liệu có cấu trúc mà AI sử dụng để tra cứu chi phí từng dòng.

Nhấp New catalog để tạo một danh mục trực tiếp từ cài đặt công cụ ước tính, hoặc thêm một danh mục hiện có bằng cách nhấp Add bên cạnh bất kỳ danh mục nào được liệt kê dưới mục Available. Các danh mục đã bật xuất hiện ở trên cùng kèm theo số lượng sản phẩm và trạng thái đồng bộ của chúng. Để ngắt kết nối một danh mục, hãy chọn Remove từ menu của nó -- bản thân danh mục sẽ không bị xóa.

Phần Websites cho phép AI tham chiếu nội dung web cùng với các tệp và danh mục của bạn. Thu thập dữ liệu một trang web để lập chỉ mục các trang của nó, hoặc thêm một Webpage đơn lẻ khi bạn chỉ cần một URL. Nội dung được thu thập sẽ đồng bộ theo cùng cách như các tệp đã tải lên.

Phần Instructions kiểm soát cách AI hành xử. Hãy viết hướng dẫn tùy chỉnh như "Prefer conservative pricing on commercial bids" hoặc "Always cite sources." Tab Exa áp dụng cho công cụ ước tính trong ứng dụng của bạn, và tab Widget đặt hướng dẫn cho từng widget hướng đến khách hàng.

Phía bên phải của trang cài đặt là bảng Chat with Exa, nơi bạn có thể kiểm thử cấu hình của mình. Nhập một câu hỏi vào ô trò chuyện để xem AI phản hồi như thế nào bằng cách sử dụng cơ sở kiến thức của bạn, hoặc nhấp vào một thẻ gợi ý -- Sample estimate, Look up labor rate, Price a material hoặc Methodology check -- để kiểm thử thiết lập của bạn chỉ với một cú nhấp.

Công cụ ước tính tìm kiếm trong các tệp bạn đã tải lên và các danh mục đã bật, sau đó tạo một ước tính kèm theo trích dẫn. Nhấp vào bất kỳ nguồn được trích dẫn nào để xem trước tệp được tham chiếu với đoạn liên quan được làm nổi bật. Đối với bảng tính, hàng khớp sẽ được làm nổi bật tự động.

Mỗi phản hồi tạo ra một tài liệu Estimate mà bạn có thể mở và xem lại. Nhấp New chat để bắt đầu một cuộc trò chuyện mới.

Công cụ ước tính cung cấp sức mạnh cho phần trò chuyện AI trong widget hướng đến khách hàng của bạn. Khi một khách truy cập hỏi về báo giá hoặc giá cả thông qua widget, cùng một cơ sở kiến thức và danh mục sản phẩm sẽ được sử dụng để tạo phản hồi.

Việc cấu hình công cụ ước tính trong phần cài đặt cải thiện trực tiếp chất lượng các ước tính mà widget của bạn cung cấp cho khách hàng tiềm năng. Để biết chi tiết về cách thiết lập chính widget, hãy xem Thiết lập widget.

Hãy tải lên các tài liệu phản ánh đúng giá cả và tiêu chuẩn phạm vi công việc hiện tại của bạn. Cơ sở kiến thức của bạn càng cụ thể, đầu ra của AI càng chính xác. Một danh mục với đơn giá được cập nhật kết hợp với một vài hồ sơ thầu gần đây mang lại cho công cụ ước tính ngữ cảnh vững chắc cho các ước tính mới.

Bạn cũng có thể đính kèm các tệp trực tiếp trong ô trò chuyện để đưa vào các tài liệu cụ thể của dự án như bản vẽ hoặc thông số kỹ thuật bên cạnh cơ sở kiến thức của bạn. Điều này cho phép bạn kết hợp dữ liệu giá chung với chi tiết của một dự án cụ thể trong cùng một cuộc trò chuyện.