Sebuah penawaran sampai ke klien Anda melalui tautan berbagi — URL privat yang dapat dibuka siapa pun tanpa masuk. Penawaran dibagikan seperti dokumen lainnya (lihat Dokumen dan templat), tetapi penawaran menambahkan kontrolnya sendiri: tampilan harga untuk klien, pelacakan tampilan, pengiriman email, dan tanggal kedaluwarsa. Semuanya berada di popover Share dan Client view pada header editor.
Tautan berbagi
Klik Share di header editor dan aktifkan Share via link. Siapa pun yang memiliki tautan tersebut dapat melihat penawaran, dan pada penawaran mereka juga dapat menyetujui atau menolaknya (lihat Tanda tangan klien). Matikan sakelar untuk menutup tautan bagi semua orang di luar tim Anda.
Halaman yang dibagikan menampilkan nama dan logo organisasi Anda di atas penawaran. Pada paket gratis, halaman itu juga membawa footer kecil Made with Exayard; pada paket berbayar mana pun footer tersebut dihapus.
Memilih apa yang dilihat klien
Klik Client view di header editor untuk mengatur pengungkapan harga:
Pengaturan | Apa yang dilihat klien |
Hide unit prices | Item baris dengan kuantitas dan total baris, tetapi tanpa tarif per satuan |
Show totals only | Hanya subtotal dan total penawaran — tabel item baris ditutup |
Angka yang disembunyikan dihapus sebelum halaman dikirim ke klien — angka itu bukan sekadar disembunyikan secara visual. Tampilan Anda sendiri tidak pernah berubah. Popover yang sama memuat Discount dan penimpaan Exact total yang menghadap klien; keduanya terkunci setelah penawaran disetujui.
Melacak tampilan
Setelah berbagi diaktifkan, bagian Views muncul di popover Share: berapa kali penawaran dilihat, kapan terakhir dilihat, dan kunjungan terbaru. Kunjungan berulang dalam 30 menit dihitung sebagai satu tampilan.
Setiap tampilan baru juga mengirimi Anda notifikasi di dalam aplikasi (Your bid was viewed). Tampilan yang pertama juga mengirimi Anda email, yang dikendalikan oleh pengaturan Bid viewed di pengaturan notifikasi.
Jika sebuah penawaran yang dibagikan belum dilihat setelah 3 hari, Anda menerima satu kali notifikasi dan email pengingat (Your bid has not been viewed), yang dikendalikan oleh pengaturan Bid not viewed. Pengingat itu otomatis dilewati jika penawaran sudah dilihat, disetujui, ditolak, atau kedaluwarsa dalam kurun waktu tersebut.
Mengirim penawaran lewat email
Klik Email this bid di popover Share untuk mengirim tautannya secara langsung. Masukkan hingga 10 alamat penerima, tambahkan pesan pribadi opsional, dan centang Send me a copy untuk menerima email yang sama sendiri.
Email tersebut berisi pesan Anda, tautan berbagi, dan nama Anda. Balasan dikirim ke alamat email Anda — tidak pernah ke asisten AI. Setelah pengiriman, popover menampilkan ringkasan seperti "Sent to 3 recipients" beserta waktu pengiriman terakhir. Jika seorang penerima telah berhenti berlangganan email Exayard, pengiriman ke penerima itu dilewati dan popover menyatakannya alih-alih menghitungnya.
Pengiriman mensyaratkan berbagi dalam keadaan aktif, dan ditolak untuk penawaran yang kedaluwarsa atau sudah disetujui.
Tanggal kedaluwarsa
Tetapkan sebuah tanggal di kolom Expiration pada popover Share untuk memberi tenggat pada penawaran. Penawaran tetap terbuka sampai akhir hari yang dipilih; klik Clear untuk menghapusnya.
Kedaluwarsa mengakhiri penawaran, bukan aksesnya: tautan tetap terbuka setelah tanggal itu, tetapi halaman menampilkan "This proposal expired on …" dan tindakan setuju serta tolak menghilang. Perpanjang atau hapus tanggal tersebut untuk membuka kembali penawaran. Setelah sebuah penawaran disetujui, kolom kedaluwarsa terkunci.