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商品カタログ

見積もり明細項目にリンクする再利用可能な資材・価格ライブラリを維持します。

対応者:Sarah Chen

製品カタログ は、組織全体で使用可能な資材、労務単価、およびその他の価格付きアイテムのライブラリです。カタログに追加した製品は、組織内のすべてのプロジェクトで利用可能なので、価格設定は一度だけで済みます。

カタログの整理方法

各カタログは、製品の名前付きコレクションです。仕入先ごとに1つ、工種ごとに1つ、または資材用と労務用に分けるなど、ワークフローに合った方法で作成できます。カタログは個別のプロジェクトではなく、組織に属します。

Sheetsセクションのサイドバーから製品カタログを開きます。左パネルに製品数のバッジ付きでカタログが一覧表示されます。カタログをクリックすると、主なテーブルにその製品が表示されます。

カタログの作成

新しいカタログをクリックして名前を入力します。カタログがサイドバーに表示され、製品の追加準備が完了します。後でコンテキストメニューからカタログの名前を変更したり削除したりできます。

製品の追加

カタログを選択し、ツールバーの**+ボタンをクリックして追加ダイアログを開きます。ダイアログには2つのタブがあります:クイック追加ファイルからのインポート**。

クイック追加タブでは、製品を直接入力できます。各製品には5つのコアフィールドがあります:

フィールド

説明

名前

製品の説明またはタイトル

SKU

製品の固有識別子

単位あたりコスト

通貨付きの単位基本価格

数量単位

製品の販売単位(個、袋、巻、㎡など)

マークアップ %

コストに適用されるマークアップ率

複数の行を記入して一度に複数の製品を追加できます。また、テキストエリアに価格テキストを貼り付け、抽出をクリックすると、AIが製品名、コスト、その他のフィールドを自動的に解析します。

ファイルからのインポート

追加ダイアログのファイルからのインポートタブに切り替えて、外部ファイルから製品を取り込みます。サポート形式はCSVXLSXPDFTXTです。

CSVとExcelファイルの場合、Exayardは列ヘッダーを読み込み、製品フィールドに自動マッピングします。プレビューでファイルのサンプル値が表示され、インポート前にマッピングを確認できます。列ドロップダウンで誤ったマッピングを調整します。

PDFとプレーンテキストファイルの場合、AIがドキュメント内容から製品情報を抽出します。これにより、厳密なテーブル形式でない非構造化の価格リストや仕入先見積に対応します。

インポートされた製品は下書きカタログに格納されます。結果を確認し、カタログを承認して有効化するか、既存のカタログに製品をマージします。

製品の編集

製品テーブルの任意のセルをクリックしてインラインで編集します。セルをダブルクリックするかEnterを押すと、内容が選択されて編集可能になります。変更は自動保存されます。

チェックボックスで複数の製品を選択し、削除などの一括操作を実行できます。

製品を見積もりにリンク

数量拾い出しシンボルに行項目を追加する際、カタログの製品にリンクできます。行項目は製品の名前、SKU、単位あたりコスト、数量単位、マークアップ率を継承します。後でカタログで製品の価格を更新すると、リンクされた行項目に変更が反映されます。

個別行項目で継承値を上書きしてもリンクは維持されます。プロジェクトで一時的な価格調整が必要な場合に便利です。

カスタムプロパティ

ビルトインフィールドで不十分な場合、組織は設定で製品のカスタムプロパティを定義できます。カスタムフィールド(仕入先、リードタイム、色など)は、標準フィールドと並んで製品フォームおよびテーブル列に表示されます。設定詳細はカスタムプロパティの記事を参照してください。

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