製品カタログ は、組織全体で使用可能な資材、労務単価、およびその他の価格付きアイテムのライブラリです。カタログに追加した製品は、組織内のすべてのプロジェクトで利用可能なので、価格設定は一度だけで済みます。
カタログの整理方法
各カタログは、製品の名前付きコレクションです。仕入先ごとに1つ、工種ごとに1つ、または資材用と労務用に分けるなど、ワークフローに合った方法で作成できます。カタログは個別のプロジェクトではなく、組織に属します。
Sheetsセクションのサイドバーから製品カタログを開きます。左パネルに製品数のバッジ付きでカタログが一覧表示されます。カタログをクリックすると、主なテーブルにその製品が表示されます。
カタログの作成
新しいカタログをクリックして名前を入力します。カタログがサイドバーに表示され、製品の追加準備が完了します。後でコンテキストメニューからカタログの名前を変更したり削除したりできます。
製品の追加
カタログを選択し、ツールバーの**+ボタンをクリックして追加ダイアログを開きます。ダイアログには2つのタブがあります:クイック追加とファイルからのインポート**。
クイック追加タブでは、製品を直接入力できます。各製品には5つのコアフィールドがあります:
フィールド | 説明 |
名前 | 製品の説明またはタイトル |
SKU | 製品の固有識別子 |
単位あたりコスト | 通貨付きの単位基本価格 |
数量単位 | 製品の販売単位(個、袋、巻、㎡など) |
マークアップ % | コストに適用されるマークアップ率 |
複数の行を記入して一度に複数の製品を追加できます。また、テキストエリアに価格テキストを貼り付け、抽出をクリックすると、AIが製品名、コスト、その他のフィールドを自動的に解析します。
ファイルからのインポート
追加ダイアログのファイルからのインポートタブに切り替えて、外部ファイルから製品を取り込みます。サポート形式はCSV、XLSX、PDF、TXTです。
CSVとExcelファイルの場合、Exayardは列ヘッダーを読み込み、製品フィールドに自動マッピングします。プレビューでファイルのサンプル値が表示され、インポート前にマッピングを確認できます。列ドロップダウンで誤ったマッピングを調整します。
PDFとプレーンテキストファイルの場合、AIがドキュメント内容から製品情報を抽出します。これにより、厳密なテーブル形式でない非構造化の価格リストや仕入先見積に対応します。
インポートされた製品は下書きカタログに格納されます。結果を確認し、カタログを承認して有効化するか、既存のカタログに製品をマージします。
製品の編集
製品テーブルの任意のセルをクリックしてインラインで編集します。セルをダブルクリックするかEnterを押すと、内容が選択されて編集可能になります。変更は自動保存されます。
チェックボックスで複数の製品を選択し、削除などの一括操作を実行できます。
製品を見積もりにリンク
数量拾い出しシンボルに行項目を追加する際、カタログの製品にリンクできます。行項目は製品の名前、SKU、単位あたりコスト、数量単位、マークアップ率を継承します。後でカタログで製品の価格を更新すると、リンクされた行項目に変更が反映されます。
個別行項目で継承値を上書きしてもリンクは維持されます。プロジェクトで一時的な価格調整が必要な場合に便利です。
カスタムプロパティ
ビルトインフィールドで不十分な場合、組織は設定で製品のカスタムプロパティを定義できます。カスタムフィールド(仕入先、リードタイム、色など)は、標準フィールドと並んで製品フォームおよびテーブル列に表示されます。設定詳細はカスタムプロパティの記事を参照してください。
