Uma proposta chega ao seu cliente pelo link de compartilhamento — uma URL privada que qualquer pessoa pode abrir sem fazer login. As propostas são compartilhadas como qualquer outro documento (veja Documentos e modelos), mas acrescentam controles próprios: uma visão de preços para o cliente, acompanhamento de visualizações, envio por e-mail e uma data de expiração. Todos ficam nos popovers Compartilhar e Visão do cliente do cabeçalho do editor.
O link de compartilhamento
Clique em Compartilhar no cabeçalho do editor e ative Compartilhar via link. Qualquer pessoa com o link pode ver a proposta e, nas propostas, também aceitá-la ou recusá-la (veja Assinaturas do cliente). Desative a chave para fechar o link para todos fora da sua equipe.
A página compartilhada mostra o nome e o logotipo da sua organização acima da proposta. No plano gratuito, ela também traz um pequeno rodapé Feito com Exayard; em qualquer plano pago, esse rodapé é removido.
Como escolher o que os clientes veem
Clique em Visão do cliente no cabeçalho do editor para controlar a divulgação de preços:
Configuração | O que o cliente vê |
Ocultar preços unitários | Itens de linha com quantidades e totais por linha, mas sem os valores por unidade |
Mostrar apenas totais | Somente os subtotais e o total da proposta — as tabelas de itens de linha são recolhidas |
Os números ocultos são removidos antes de a página ser enviada ao cliente — eles não ficam apenas escondidos visualmente. A sua própria visão nunca muda. O mesmo popover guarda um Desconto voltado ao cliente e uma substituição de Total exato; ambos são travados assim que a proposta é aceita.
Como acompanhar as visualizações
Com o compartilhamento ativo, uma seção Visualizações aparece no popover Compartilhar: quantas vezes a proposta foi vista, quando foi vista pela última vez e as visitas mais recentes. Visitas repetidas dentro de 30 minutos contam como uma única visualização.
Cada nova visualização também envia uma notificação no aplicativo (Sua proposta foi visualizada). A primeira visualização envia, além disso, um e-mail, controlado pela configuração Proposta visualizada nas configurações de notificação.
Se uma proposta compartilhada não for visualizada após 3 dias, você recebe uma notificação e um e-mail de lembrete únicos (Sua proposta não foi visualizada), controlados pela configuração Proposta não visualizada. O lembrete é ignorado automaticamente se, nesse meio-tempo, a proposta tiver sido visualizada, aceita, recusada ou expirada.
Como enviar a proposta por e-mail
Clique em Enviar esta proposta por e-mail no popover Compartilhar para enviar o link diretamente. Informe até 10 endereços de destinatários, adicione uma mensagem pessoal opcional e marque Enviar uma cópia para mim para receber o mesmo e-mail.
O e-mail contém sua mensagem, o link de compartilhamento e seu nome. As respostas vão para o seu endereço de e-mail — nunca para o assistente de IA. Após o envio, o popover mostra um resumo como "Enviado para 3 destinatários" com o horário do último envio. Se um destinatário tiver cancelado a inscrição nos e-mails do Exayard, o envio é ignorado e o popover informa isso, em vez de contabilizá-lo.
O envio exige que o compartilhamento esteja ativo e é recusado em propostas expiradas ou já aceitas.
Datas de expiração
Defina uma data no campo Expiração do popover Compartilhar para colocar um prazo na oferta. A proposta continua aberta até o fim do dia escolhido; clique em Limpar para removê-la.
A expiração encerra a oferta, não o acesso: o link continua abrindo após a data, mas a página mostra "Esta proposta expirou em …" e as ações de aceitar e recusar desaparecem. Estenda ou limpe a data para reabrir a oferta. Depois que uma proposta é aceita, o campo de expiração é travado.