Uma proposta chega ao seu cliente pelo link de compartilhamento, uma URL privada que qualquer pessoa pode abrir sem fazer login. As propostas são compartilhadas como qualquer outro documento (veja Documentos e modelos), mas acrescentam controles próprios: uma visão de preços para o cliente, acompanhamento de visualizações, envio por e-mail e uma data de expiração. Todos ficam nos popovers Compartilhar e Visão do cliente do cabeçalho do editor.
O link de compartilhamento
Clique em Compartilhar no cabeçalho do editor e ative Compartilhar via link. Qualquer pessoa com o link pode ver a proposta e, nas propostas, também aceitá-la ou recusá-la (veja Assinaturas do cliente). Desative a chave para fechar o link para todos fora da sua equipe.
A página compartilhada mostra o nome e o logotipo da sua organização acima da proposta. No plano gratuito, ela também traz um pequeno rodapé Feito com Exayard; em qualquer plano pago, esse rodapé é removido.
Como escolher o que os clientes veem
Clique em Visão do cliente no cabeçalho do editor para controlar a divulgação de preços:
Configuração | O que o cliente vê |
Ocultar preços unitários | Itens de linha com quantidades e totais por linha, mas sem os valores por unidade |
Mostrar apenas totais | Somente os subtotais e o total da proposta; as tabelas de itens de linha são recolhidas |
Os números ocultos são removidos antes de a página ser enviada ao cliente, e não apenas escondidos visualmente. A sua própria visão nunca muda. O mesmo popover guarda um Desconto voltado ao cliente e uma substituição de Total exato; ambos são travados assim que a proposta é aceita.
Como acompanhar as visualizações
Com o compartilhamento ativo, uma seção Visualizações aparece no popover Compartilhar: quantas vezes a proposta foi vista, quando foi vista pela última vez e as visitas mais recentes. Visitas repetidas dentro de 30 minutos contam como uma única visualização.
Cada nova visualização também envia uma notificação no aplicativo (Sua proposta foi visualizada). A primeira visualização envia, além disso, um e-mail, controlado pela configuração Proposta visualizada nas configurações de notificação.
Se uma proposta compartilhada não for visualizada após 3 dias, você recebe uma notificação e um e-mail de lembrete únicos (Sua proposta não foi visualizada), controlados pela configuração Proposta não visualizada. O lembrete é ignorado automaticamente se, nesse meio-tempo, a proposta tiver sido visualizada, aceita, recusada ou expirada.
Como enviar a proposta por e-mail
Clique em Enviar esta proposta por e-mail no popover Compartilhar para enviar o link diretamente. Informe até 10 endereços de destinatários, adicione uma mensagem pessoal opcional e marque Enviar uma cópia para mim para receber o mesmo e-mail.
O e-mail contém sua mensagem, o link de compartilhamento e seu nome. As respostas vão para o seu endereço de e-mail, nunca para o assistente de IA. Após o envio, o popover mostra um resumo como "Enviado para 3 destinatários" com o horário do último envio. Se um destinatário tiver cancelado a inscrição nos e-mails do Exayard, o envio é ignorado e o popover informa isso, em vez de contabilizá-lo.
O envio exige que o compartilhamento esteja ativo e é recusado em propostas expiradas ou já aceitas.
Datas de expiração
Defina uma data no campo Expiração do popover Compartilhar para colocar um prazo na oferta. A proposta continua aberta até o fim do dia escolhido; clique em Limpar para removê-la.
A expiração encerra a oferta, não o acesso: o link continua abrindo após a data, mas a página mostra "Esta proposta expirou em …" e as ações de aceitar e recusar desaparecem. Estenda ou limpe a data para reabrir a oferta. Depois que uma proposta é aceita, o campo de expiração é travado.