Amidaments i pressupostos de construcció
Automatització d'amidaments de construcció per a Zapier
Automatitzeu els amidaments i els pressupostos de construcció amb Zapier. Activeu Zaps a partir d'esdeveniments d'Exayard i creeu projectes des de qualsevol de les més de 6.000 aplicacions connectades, sense programar.
Instal·leu-ho en 60 segons
Afegiu l'aplicació Exayard des del directori d'aplicacions de Zapier, connecteu-la amb una clau d'API i creeu el vostre primer Zap en pocs minuts.
- 1
Generar una clau d'API
Creeu una clau d'API a https://app.exayard.com/settings/developer amb àmbit dels recursos que necessita el vostre Zap.
- 2
Afegiu l'aplicació Exayard al vostre compte de Zapier
Obriu l'aplicació de Zapier d'Exayard, feu clic a "Connect a new account" i enganxeu la vostra clau d'API i l'ID de l'organització.
- 3
Trieu un activador o una acció
Inicieu un nou Zap amb un dels activadors d'Exayard (Nou projecte, Avaluació completada, Oferta generada) o una de les accions (Crear projecte).
- 4
Proveu i activeu el Zap
Utilitzeu el pas de prova de Zapier per verificar el flux i, a continuació, activeu el Zap. L'activador registrarà automàticament un webhook amb Exayard.
Veieu-ho en acció
Mireu una breu demostració de com automatitzar les extraccions d’Exayard amb Zapier.
Activadors
Tres esdeveniments de cicle de vida disponibles de sèrie.
Nou projecte
project.created
Avaluació completada
assessment.completed
Oferta generada
bid.generated
Accions
- Crear projecte
Cerques
- Cercar projecte
Exemples de Zaps
Tres patrons per connectar Exayard amb la resta del vostre conjunt d'aplicacions.
Oferta → DocuSign per a signatura
Activar amb bid.generated → donar format al document de l'oferta → enviar-lo per DocuSign per a la signatura del client.
Avaluació aprovada → Targeta de Trello
Activar amb assessment.completed → crear una targeta de Trello perquè l'equip de gestió de projectes pugui planificar els següents passos.
Formulari completat → nou projecte d'Exayard
Google Forms → Webhooks de Zapier → Acció "Crear projecte" d'Exayard. Captureu les respostes dels formularis de sol·licitud com a projectes d'Exayard.
Estàs preparat per guanyar més contractes?
Utilitza Exayard per estimar més ràpidament i guanyar més feina. Comença avui mateix.